樹心解釋說，這些人都是在睡夢中被三個巫婆蠱惑過來害它的，而它又受這片沼澤的自然力量保護，在自然的驅使下，附近的野生動物會殺死任何靠近這兒的人，不管來人是好是壞，處於何種目的。

    老張考慮後，決定相信樹心，它讓老張找到一匹全黑的馬。

    男爵失火的馬廄好像就有一匹，將馬騎來，並協助德魯伊的靈魂附體在黑馬身上，儀式完成之後樹心解放了，化身一匹有著血紅眼睛的黑馬，黑馬出了地洞迅速離開，前去拯救孤兒，而傑洛特的任務也可以算是完成了。

    再次見到下瓦倫的村長後，老張告訴他問題已經解決，並提醒他，女巫要酬勞。村長要過他手中那柄造型奇特的匕首，把自己的耳朵割了下來，原來這就是給女巫的酬勞。

    看來夫人們一直都是通過這樣的等價交換跟村民們解決問題的。

    回到孤兒村，將耳朵擺上石台後，三位夫人現身了，不過跟美麗的畫像不同，她們的真身令人大跌眼鏡，都是麵目及其可憎的怪物，一個個奇醜無比。

    她們現身的第一件事情就是懲罰老奶奶，因為她沒把孤兒們關起來，結果全被樹心救走了。

    受罰的老奶奶痛苦地慘叫一聲，手掌心浮現出一個著火的痕跡，這讓傑洛特心中一震，他突然明白這個老奶奶就是血腥男爵的妻子——安娜。

    聽到老張的質問，三個老巫婆告訴他，安娜因為懷了血腥男爵的孩子，不想生下來，於是求助於她們。最後雙方達成協議，她們幫安娜達成願望，安娜則需要給她們當一年的奴仆，至於她手掌心的痕跡，就是成為奴仆的標誌。（其實三個巫婆心腸很歹毒，安娜原以為肚子的孩子會憑空消失，哪知道三個巫婆居然是用詛咒來達成安娜的願望，她們打算慢慢吸幹安娜的生命力，以達到讓安娜腹中胎兒萎縮致死的目的，這也是安娜現在看起來像個老奶奶的根本原因。恐懼中的安娜隻好從巫醫那兒求了個護身符，不料卻在與血腥男爵的打鬥中掉落，最終沒能阻止詛咒，胎兒流產了，她也被野獸抓進沼澤，成為了老巫婆們的奴仆）。

    得知老張釋放了困在樹中的靈魂，老巫婆們很生氣，她們說樹心是上古的力量，它跑出來後，將帶來鮮血與殺戮，村子的人都活不成了。

    不過老張確實按照約定解決了下瓦倫的問題，她們也隻能告訴他關於希的事情。

    三個巫婆就用野獸的內髒做了儀式，就像形體投影一樣，模糊的畫麵顯現出來。半空中突然閃動了一下，筋疲力盡的希閃現出來，昏倒在地。

    得到預兆的巫婆們找到了她，並帶回了木屋。