沃爾特使用一種極為可怕的武器，這把武器依靠揮舞的力量驅動一組旋轉的鋸刀，可以撕裂遇到的一切怪獸，但沃爾特的力量並不來自這把武器，而是他所說的“看見害蟲”的能力。

    沃爾特認為害蟲就是寄生在人體內激發獸欲導致人類變成怪獸的罪魁禍首，是獸災的根源，而沃爾特可以看見人體內的害蟲，沃爾特在這怪獸泛濫的亞楠組成了一個聯盟，狩獵被害蟲寄生的怪物，他希望獵人加入，因為聯盟能夠幫助獵人掃除障礙。

    聯盟的符文形如沃爾特服裝的紐扣，獵收下了沃爾特的密信手杖，獵人還從沃爾特那得知，禁忌森林存在著通往亞楠中心的地下水道，地下水道的出口還常常跑出一名瘋狂醫生製作的怪異生物。

    獵人曾在迷路的過程中見過沃爾特所說的奇特生物，這種藍色皮膚的黏滑小人與陰暗的禁忌森林格格不入，長著觸須的個體還能夠使用秘法攻擊，顯然不是森林的生物，獵人想從水道一探究竟，但他還是決定先找到拜爾金沃斯。

    獵人在森林的盡頭找到了通往拜爾金沃斯的小路，但三名身著黑色鬥篷的神秘人擋住了去路。

    三名神秘人一人手持彎刀進攻，一人手持燭台吐火，一人使用火球攻擊，寡不敵眾的獵人慘死在三人刀下，回到夢境的獵人使用符文工作台將沃爾特的符文烙印在身上，再次來到三名神秘人時，一名名為馬達拉斯的獵人出現在獵人麵前。

    馬達拉斯身著像屠夫一樣的服裝，他是雙胞胎兄弟中的弟弟，兩兄弟是禁忌森林的屠夫，二人與一條蛇共同生活在森林中，獸災泛濫時，兩兄弟狩獵野獸並將野獸的屍體帶回家中肢解，用怪獸的血肉喂養大蛇，那條蛇已經由兄弟二人飼養得無比巨大，二人與蛇有著深厚的感情。

    弟弟在森林中邂逅了聯盟長沃爾特，沃爾特教會了弟弟看見害蟲的能力，卻發現自己心愛的大蛇和哥哥體內都已經被害蟲寄生，不久以後，大蛇便失去了控製，寄生在禁忌森林的生物和居民身上，而弟弟把失去理智的哥哥殺了。

    這三名披著鬥篷的人原本打算前往拜爾金沃斯，但在抵達此處時已經被大蛇寄生，淪為了怪物，弟弟馬達拉斯希望幫助獵人除掉三名亞楠暗影。

    三名神秘人在戰鬥中露出了被蛇寄生的頭部，一條巨大的蛇隨著暗影的呼喚出現在空地上攻擊二人，最終三名暗影被擊殺，二人抵達了拜爾金沃斯。

    拜爾金沃斯的大樓佇立在映著月光的湖邊，教學樓四周時不時出現長滿了眼睛的學員怪物，獵人打開了拜爾金沃斯的大門，卻遭到一名聖詩班成員的攻擊，獵人與馬達拉斯弟弟殺死了這名聖詩班的成員，在教學樓的頂端找到了月相觀測台的鑰匙。