若奧向科斯塔總督行禮，科斯塔總督也向若奧回禮，索薩伯爵拉著若奧坐了下來。

    索薩伯爵和科斯塔總督正在討論巴西的形勢和建設，索薩伯爵告訴科斯塔總督，他已經向國王建議，要開拓聖薩爾瓦多南麵的土地，他覺得在聖保羅修道院附近的土地更加適合殖民和居住，科斯塔總督則不斷點頭表示同意。

    若奧始終保持著謹慎的態度，索薩伯爵不時向若奧詢問他的意見，若奧誠實地表示他對巴西並不了解，沒法給伯爵和總督任何建議。

    索薩伯爵和科斯塔總督的會麵持續了很長時間，他們的話題一直在巴西的建設上，兩位貴族對國家的忠誠和辛勞深深地感動了若奧。

    天色徹底黑了下來，科斯塔總督起身告別，索薩伯爵則把若奧留了下來，他非常希望能和若奧好好聊聊。若奧把哈維爾神父離開人世的消息告訴了索薩伯爵，伯爵對神父的離世也感到悲傷和遺憾。

    第二天清晨，索薩伯爵必須前往王宮覲見國王若昂三世陛下，他叮囑若奧有時間要時常來看望他，然後獨自前往王宮。

    此時的若昂三世正坐在皇宮，他對目前的形勢感到異常擔憂，一方麵葡萄牙在香料的巨額貿易中欠下了越來越多的債務，另一方麵海外戰爭耗盡了本來就不充實的國庫，使得葡萄牙本國愈加羸弱。而在王室方麵，體弱多病的他的唯一的兒子，也是這個國家唯一的繼承人唐·若昂王子的身體每況愈下，更加增添了這位國王的憂慮與煩惱。

    索薩伯爵走進來時，若昂三世還沉浸在這些繁雜的思緒，以至於沒有發現這位伯爵的到來。