唐·恩克一世的身體越加不好了，他甚至離不開床榻了，這位老國王一直在猶豫，遲遲不肯下決定由哪位繼承人繼承王位。

    在西班牙方麵，唐·菲利普二世也遇到了麻煩，那位鼎鼎大名的弗朗西斯科·德雷克船長正在西班牙新大陸的後院為所欲為，這位船長成功地通過麥哲倫海峽並取道向北前往智利和巴拿馬。西班牙的軍隊似乎並沒有預料到這位英國船長會出現在新大陸西海岸，船隊受盡磨難的水手們看到西班牙的運輸船就好象饑餓的野獸看到獵物一樣，德雷克船長率領著船隊打劫了一個又一個的港口，洗劫了一艘又一艘的船隻，氣急敗壞的唐·菲利普二世命令西班牙戰艦隊封鎖了新大陸，但這位聰明的英國海盜卻還是從他的眼皮底下逃脫了，這位海盜船長橫渡太平洋，在香料諸島登岸，並且成功地騙過了葡萄牙人，安全地向自己的祖國返航。

    曼努埃爾的生活還算不錯，在這段時間他曾經幾次往返於斯本和地中海進行貿易，期間他在他的父親的要求下前往威尼斯探望了菲利普·巴托尼，菲利普對曼努埃爾成婚也感到十分高興。在威尼斯期間，曼努埃爾本想去拜訪阿爾貝托·巴羅尼奧先生，不過他未能如願，巴羅尼奧先生的仆人告訴曼努埃爾，此時他的主人正在大海上。

    一五七九年底，唐·菲利普二世收到消息，葡萄牙國王唐·恩克一世的身體已經越加不好了，重病侵襲了這位老國王的身體。唐·菲利普二世立刻召見了聖克魯斯侯爵和阿爾巴公爵，授意兩位貴族在必要的時候準備對葡萄牙采取行動，聖克魯斯侯爵將會負責封鎖葡萄牙的海域，而阿爾巴公爵將會率領陸軍前往葡萄牙。

    一五八零年如期來到，葡萄牙的局勢就像老國王的身體一樣搖搖欲墜，老國王的眼睛已經失去了往日的神采，這位從一五五七年就擔任王國攝政的人已經陪著這個國家度過了二十三個年頭，他也六十八歲了，再也不能像盛年時那樣運籌帷幄，病魔嚴重侵襲了他日漸衰老的軀體，他已經離不開床榻了。

    老國王也預感到了自己即將走入生命的盡頭，他開始一個又一個地召見宮廷的貴族們，但是貴族們對王位繼承人的看法依然令他難以滿意，他依舊感到十分猶豫。和宮廷貴族們討論後，老國王再次想到了若奧。