經此一夜，賀茂忠行發現了晴明的陰陽術才能，真正將他當作親傳弟子來栽培。

    也是在多年學習之後，晴明才知道，巫女當時使用的是傳說中的神降術。以己身為載體，讓掌管夜之國的月讀命降臨，淨化了鬼怪。想了很久都想不明白為什巫女要這做的晴明，直到與式神締結契約，才從式神口中得知原來巫女直到自己自立門戶為止，都在暗中守護著自己。

    “竟然保護我這久，真是守信的巫女啊，將來，一定還會再見吧！”

    已經長成俊秀青年的土禦門家主輕笑著望著明月，為將來的重逢，愉悅的飲盡杯中酒。

    數年過去，不知為何力量大漲的焱妃已經完成與葛葉的約定。是時候想辦法修複小狐丸了。雖然有用靈力為斷刃進行溫養，但斷刃一直不修複，付喪神也就無法醒來。完成契約，正式得到狐尾後焱妃立刻找到了小狐丸之父——鍛刀師三條宗近。

    傳說中的小狐丸是一柄由三條宗近為主、稻荷神社的狐狸幫忙共同鍛造的神刀。想要讓小狐丸重生，由三條宗近再一次打造出來，是最合適的了。

    “葛葉，晴明已經自立門戶，是出色的陰陽師了。接下來，是你完成約定的時候了。”

    焱妃取出葛葉給的狐尾，喃喃自語。狐尾隨即像活物一般，落在了焱妃頭頂。一陣發熱後，焱妃腦袋頂上冒出一對毛茸狐耳，身後也多出一條毛茸狐尾。雖然能感覺到自己耳朵還在，但手放上去狐耳也好像是真的耳朵一樣能感覺到手的觸碰。一條白色的小路出現在焱妃麵前。

    “跟著感覺走，我會指引你入三條宗近夢中。”

    毛茸狐耳內傳出葛葉的聲音。焱妃安心地順著直覺踏上了“神小路”。不多時就來到一座山間小屋前，一個男人正在一邊磨刀。想必這個人就是鍛刀師三條宗近了。

    焱妃沒有出聲打擾，耐心等待他將刀條打磨好。隻見他用幹淨的白布擦幹淨剛磨好的刀條，將它對著月光仔細觀察。不一會，就發出不滿意的歎氣。

    “唉，這也是個失敗作。”

    可憐的刀條還來不及等到被安上合適的刀鍔刀柄等部件，就被當作廢刀給扔在了一邊。

    “確實是個失敗作呢，打紋連小狐的毛發都比不上。”焱·狐狸·妃踏出神小路，出現在院中。

    “誰？！”

    宗近警惕地望向聲音發出的地方，卻看到一隻狐狸，像是人一樣穿著藍色直衣，用後腿站著走過來。腰上綁著神社常見的紅白繩結。

    “什？稻荷的神使？”

    宗近疑惑的表情很好的愉悅了焱妃，在他眼中看到自己如今的狐狸形象，感到非常新鮮。取出小狐丸的斷刃，躬身將它放在宗近麵前。

    “三條大人的鍛造技藝令小狐仰慕，小狐有一事相求，特地前來拜會。此刀因緣際會，誕生出了付喪神，為了保護我，不幸斷裂。得知此刀是三條大人所打造，花了些功夫才找到方法前來。小狐請求您將此斷刃修複。”

    宗近一聽這是自己打造的刀，還生出了付喪神。頓時看刀的眼神都不一樣了，就像是看著自己的孩子一樣。抽出刀刃看到是斷的，心痛的表情無以複加。但是在仔細打量之後，他將刀原樣放回，凶狠的注視著眼前矮小的狐狸。

    “這不是我打造的刀。雖然技藝和風格都很像，但是我對自己打造的每一把刀都記得清清楚楚，並沒有這一把。”

    “啊……”

    不愧是鍛造出三日月宗近這樣名刀的鍛刀師啊，根本沒法隱瞞啊。

    “您的眼力真是讓小狐佩服，”焱妃小狐把耳朵伏下，端端正正的行了一禮，“但是小狐並沒有說謊，這把小狐丸確實是您打造的刀。隻是，不是現在的您而是您在未來打造的刀。沒有千錘百煉的技藝、沒有灌注誠意的刀，是絕不可能在時光中流傳乃至誕生付喪神的。小狐丸能夠長成威風凜凜的男子漢，還保持高貴的品格，全都是出自您之手，現在，能夠拯救他的，也隻有您了三條大人！懇請您讓小狐丸回來吧！”

    三條宗近注視著眼前這隻矮小的狐狸，沉默半晌，拿起小狐丸默默無言的開始拆解。解開綁繩，取下刀柄，拿掉刀鍔，直到露出刀莖上的刀銘“宗近”，與自己過去的銘刻並無二致。三條宗近這才相信，這把斷裂的太刀，確實是自己的作品。

    “嗚……小狐丸……”

    “？！”

    原本低垂耳朵懇求的焱妃小狐，震驚地看著剛才還一臉嚴肅的男人，此刻竟然抱著斷裂的刀條眼淚直流。想到小狐丸之所以斷刃的原因，也跟著難過起來。烏溜溜的大眼睛，也滑下了清亮的淚水。

    “會做的！絕對會做的！我一定傾盡所能把小狐丸恢複原狀！太可憐了，我的孩子啊！！”

    風風火火的，哭得臉上一團糟的男人臉上還帶著淚水，顧不得擦拭就拿著小狐丸的刀條進了鍛造房，焱妃趕緊拿著刀鞘等物跟了上去。接著焱妃就像是被狐狸附體了一樣，意識迷迷糊糊間，就聽從三條宗近的指揮，一會拿炭，一會遞錘，以一種靈魂出竅的狀態看著自己的狐身忙前忙後，甚至還拿起錘子，幫忙鍛造。

    叮叮當當，叮叮叮當當當。富有節奏的敲打聲越來越和諧，越來越好聽。聽著這聲音，焱妃隻覺得自己好像化身為沉眠的狐狸，毛發舒展，心神通明。心跳聲漸漸與敲打聲重疊，越來越大聲，越來越有“活著”的感覺。

    叮！