到了第二年的秋天，長期侵擾秦國的薑戎又來劫掠。秦穆公派孟明視為主帥，帶著白乙丙、西乞術兄弟倆一起出征。他們打敗了薑戎。跟以往不同的是，這三人都是年輕將領，而且是第一次帶兵出征，尤其是孟明視，他憑著頭腦靈活、武藝超群、勇猛堅毅，已經在秦軍中出類拔萃，這讓他既自負又好戰。因此他下令，一路追擊，直到把敵人消滅幹淨。

    孟明視的兵馬一直向西打，沿途所遇西戎部落全被他攻破。他們一直打到瓜州，薑戎的騎兵潰散。孟明視對瓜州城發起了攻擊，並一舉占領該城，從此瓜州及周邊一帶的大片土地皆屬於秦國。

    孟明視一戰成名，在此後的對外作戰中，秦軍大多由他掛帥。白乙丙、西乞術兄弟也因為戰功成為秦軍的主要將領。

    秦國的正西、西北、西南原有十二個少數民族部落，秦和中原諸侯統稱之位西戎。這其中也包括薑戎部落，這個部落在西戎中算是比較強大的一支。秦軍一舉打敗薑戎，引起了西戎各部落的恐慌。因為在以前，秦國軍隊和西戎作戰，通常也就打個平手。

    西戎各部總頭領叫做赤班，他搞不清楚一個農耕小國，為何忽然之間變的如此厲害，於是他便想派人去了解一下，看看秦國到底發生了什情況。

    赤班派出的使臣名叫叫由餘，有些版本叫做繇餘。據說，由餘的祖先是周攜王的後代。周平王遷都洛邑之後，周攜王被晉文侯（又稱晉鄂侯）打敗，其族人遷居晉國。由餘生長在晉國，屬於地地道道的晉國人。他因為晉獻公不能用他，於是逃到西戎。西戎的首領見他的本領相當厲害，便用他做了高參。由餘能說晉、秦的語言，還能說西戎語。

    百奚在晉國做過囚徒，公孫枝原本就是晉國人，他們都聽說過這個人的背景。由餘一到秦國，秦穆公就問百奚：“由餘在晉國算是怎樣的人？”

    百奚說：“論本領，由餘不是一流的，也是二流的。”

    秦穆公說：“這樣的人我得好好的了解一下。”

    有一天，秦穆公叫由餘同坐一輛車，帶他去參觀秦國的宮殿和府庫，意在炫耀秦國的強大。走了一圈下來，他們看了秦國高大厚實的城牆，雄偉壯麗的宮殿，還有府庫中囤積的糧食和兵器。秦穆公不無得意的對由餘說：“你不是想知道秦國為何能打敗薑戎嗎？看了這些，你應該有答案了。”

    由餘淡淡一笑，並不正麵回答，而是說起了別的。他說：“秦伯給我看的這些東西。如果用鬼神把它們造出來，那鬼神將不勝勞累。如果用人把它們造出來，那百姓將不勝其苦也。”

    秦穆公賴以炫耀的東西居然被由餘說成了勞民傷財的事情，他心中很是別扭，於是就想搬回來，他想了想，提出一個問題：“中原列國都用詩書禮樂法度為政，但卻依然要出亂子，今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？”

    由餘笑道：“這正是中原之國亂的原因啊。咱們往上追溯，自上聖黃帝製定了禮樂法度，並身體力行的執行，結果呢？他也僅僅能夠維持一個‘小治’。到了後世，曆代君王越發驕奢淫逸，致使法度之威日益消散。實際上，法度隻是拿來責罰天下小民的。下層的人希望上麵的人實行仁義，但上麵的人有幾個能做到？上下不合，以至於怨怒四起，篡位君之事時有發生，甚至滅一宗族，亦屢見不鮮也。”

    由餘說到這兒，看了秦穆公一眼。秦穆公想說話，卻因為由餘所說的都是事實，不好反駁。由餘繼續說：“而中原人謂之的戎夷就不是這樣了。他們根本就不用什詩書禮法，酋長用自己的淳樸之得對待黎民，底下的臣民用忠信侍奉酋長。一個國家的政治全憑一個人的德行來治理。根本不用禮法，這不就是古代宣揚的聖人之治嗎？”

    秦穆公明知由餘在狡辯，但卻一時不能反駁。隻好笑了笑說：“西戎畢竟是沒有禮法。如果有，我相信他們也會采用。”

    通過這次交談，秦穆公對由餘有了好感，他覺得這樣的人居然跑了西戎那邊，確實有點可惜。

    參觀活動結束後，秦穆公把秦國的內史廖找來，說：“孤聞鄰國有聖人，這是敵對國家的隱患。寡人發現由餘挺有本事，讓這樣的人留在敵國，寡人很擔憂。這事怎辦？”

    內史廖捋著胡須想了想，然後說：“西戎的頭領遠在西邊荒僻之地，我料定，他從來沒有聽過中原女樂之聲。我想，君王可以送幾個女樂給他，讓他沉迷其中，荒廢其誌。長此以往，由餘那樣的人必定勸諫。這樣一來，由餘和西戎的頭領就會發生衝突，久而久之，西戎頭領必定厭惡由餘。到那時，由餘就待不下去了。他隻能往咱們這邊跑。”

    秦穆公一笑，說道：“你這個離間計很妙。這個事情你去辦吧。”

    內史廖走後，百奚又來。秦穆公把內史廖的主意說給了百奚聽。百奚說：“內史廖的主意是不錯。可是還不夠縝密。主公既然想收了由餘，那就應該斷其後路。”

    秦穆公問：“如何斷其後路？”

    百奚說：“咱們想把由餘留在秦國，留的時間越長越好。他留在這，赤班一定會懷疑他。火候到了，咱們就放他回去。到時候由餘就會死心塌地的來歸順。”