美猴王一別花果山二十多年，他剛剛學藝歸來，就聽一個老猴子有個‘混世魔王’常來山上欺淩群猴，氣得猴王立即要去跟它算賬。

    猴王問老猴子道：“那混世魔王身居何處？我這就將它擒來，一雪咱們心中大辱！”

    老猴子道：“大王！我隻知道那魔王來時風，去時雨，乘著霧，駕著雲。它自此往北一去就不見了蹤影，想必它就住在花果山的北邊吧？”

    美猴王聽了，心中十分不爽，便道：“你們等著，看我將它速速拿來！”

    猴王著，早就一躍而起，乘了筋鬥雲一路往北而去。不多時，一座大山橫在眼前。猴王看時，隻見那巍巍山峰直插雲霄，幽幽山穀澗深水長，蒼翠崖邊奇花鬥豔。

    再一看，一座洞府就在眼前：隻見那洞府兩旁左邊伏龍，右邊伏虎，洞上還有一塊橫匾額，上寫“水髒洞”三個大字，那字旁還刻有丹鳳朝陽精雕圖案。

    美猴王驚呼一聲真是好去處，便已來到洞前。猴王剛要去敲洞門，就見一個妖正好從邊出來。

    猴王問那妖道：“的，快去通知你家那老魔王，就有水簾洞洞主前來討伐。這回我非與那狗屁魔王爭個高低上下不可。”

    那妖見猴王來勢洶洶，它就一溜煙跑到洞中去了。

    妖邊跑邊慌慌張張地喊道：“不好了！不好了大王！”

    魔王道：“是誰在那大呼叫？你為何喧嘩？”

    妖急切地道：“大王！不好了！門外來了個不倫不類的猴子，是要與你爭個高低呢！”

    “是啥樣的猴子這猖狂？還敢來與我一爭高下？”

    妖道：“那猴子看上去也沒什特別之處，隻見它光著個腦袋，穿一身紅衣服，係一條黃絲絛，穿一雙皂烏靴。他赤手空拳，也沒帶什器械。那猴子模樣不怎樣，氣勢倒是不低，他正在門外叫喊呢。”

    那魔王聽罷，趕緊取了兵器，穿了甲胄，提了大刀，與眾妖直往洞外而來。

    魔王道：“是哪個不怕死的敢來這搗亂？我倒要看看他是不是長了三頭六臂？”

    美猴王聽言，忙向魔王看去。隻見它頭戴一頂烏金盔，身穿一身皂羅袍，下身穿著黑鐵甲，足踏一雙花縐靴。他腰粗體壯，眼露凶光，身高三丈，臂長丈餘，那魔王手提一口大刀已來到眼前。

    猴王氣洶洶地道：“鳥魔頭！你終於露麵了，我今可是要取你項上魔頭來了。”

    魔王冷笑兩聲道：“妖猴，你身不及四尺，年不過三旬，且空手赤拳獨自前來，你先量量自己能撐過我幾刀，看你這副模樣還敢來跟我鬥？”

    美猴王道：“嗨嗨！鳥魔頭你還別這樣看不起人，你別看我這副模樣，足足能將你打得找不著北呢！先來看我一拳。”

    猴王話落，那一掌鐵拳已打了過來。混世魔王一看猴拳打來，它就伸手一架，這時它倒講起仁義來了。

    魔王嘿嘿一笑道：“潑猴子，你這矮矬子，我還是扔了大刀跟你打吧，省得別人笑話我以大欺。”

    美猴王不管這些，他衝著混世魔王就打了過來，他一拳錘頭，一腳踢襠，將個魔王一下子就打暈了。氣得魔王拿起一柄大錘就掄了過來。

    猴王不慌不忙躲過一錘，他又從身上拔了一把毫毛，在嘴中嚼了一會兒，向空中噴了出去。美猴王大叫一聲“變”，那一把毫毛早已變作二三百隻猴子，它們齊刷刷圍在猴王身旁。

    原來美猴王身上有四萬兩千根猴毛，自從他修成道法之後，便能將它們隨意變化。這些猴子一來便將那混世魔王包圍起來。

    猴子們有的騎在魔王身上連抓帶拽，它們抓住魔王的腦袋一陣撕扯，霎時將個魔王剌的臉上道道血痕。魔王趕緊用刀槍砍殺，猴子們倒是躲的躲藏的藏，魔王根本傷不到它們。

    魔王剛一停手，有的猴子就抱住魔王不放，有的就去搬它的腿，有的就去撓它的臉，有的就去摳它的眼睛，有的就去拽它的耳朵，有的就去揪他的鼻子，有的就在它的襠下鑽來鑽去，將個魔王鬧騰的渾身上下不得安寧。

    美猴王見猴子們將個魔王踢騰的差不多了，他就道：“孩兒們！你們先給我躲得遠遠來，看我來收拾這鳥魔頭！”

    猴們一聽，便躲到遠遠的地方看熱鬧。隻見那猴王一把奪過魔王手中的大刀，他騰空飛起一丈高，待落下時已將那魔王砍為兩段。

    猴王殺了魔王，他又將那魔王身邊的妖都收拾幹淨。然後猴王收起猴毛，那些猴子就一下子不見了，猴王便一鼓作氣衝進洞中。

    一進洞中，猴王就聽到有人叫喊，便趕緊四處打探，他見洞中有很多水簾洞中的物件。他循著聲音到一個低矮的洞中一看，邊隨有一股臭氣熏來。

    原來，花果山被魔王擄去的三四十個猴子都在這。美猴王將猴子們救了出來，猴子們總算還了自由之身，它們都圍著猴王哭成一團。

    猴王問道：“孩子們，你們是怎到這兒來的？”

    猴子們道：“大王，我們在這可吃了苦了，我們也不知是怎來的，隻知道當時被那魔王夾在肋間，飄飄忽忽就行在空中，隻聽耳邊陣陣風起，一睜眼時便到了這。”