牛魔王前來花果山討伐美猴王，反倒讓那猴王打得沒了威風。牛王靈機一動，好漢不吃眼前虧，他隻好用好話將美猴王哄得心情大好。

    猴王大喜之際，便與那牛魔王結拜成兄弟，兩廂交好之後，便是常來常往。此後美猴王覺得聊來無事，就帶領群猴在山上成天玩樂。

    有一通背猿猴道:“大王，您隻是自己本領高強。像咱們這樣成天被人家欺負也是不行，倒不如您教孩兒們學些武藝，大家也好防身護山。”

    猴王道:“大家乃凡體之身，怕是學不得俺老孫的本事。你們那飛升之舉學不來，那變化之術學不來，那循天遁地之術恐怕也學不來吧？”

    猿猴道:“大王，大家學不來這些，學一些耍棍弄棒的武藝總可以吧？”

    猴王道:“這倒不假，我看你們就去山上砍些竹木，做成竹標，木刀，再製造一麵旗幡。咱們再在山上尋一處寬敞之地，然後安營紮寨操練起來就是了。”

    猿猴領命下去，便吩咐群猴皆按猴王指令行事。一切備辦停當，猴王便帶領大家舞刀弄槍的操練起來。每天那花果山上旌旗招展，殺聲陣陣，好不熱鬧。

    這天，又有個赤尻馬猴道:“大王，咱們像這樣成天喊喊殺殺，怕是會驚動四鄰，或許會招來其它山上那些禽王、獸王說我們造反呢。”

    “這又怎樣？”

    “大王，您想想，若是有人告了我們，上天或許就會來興師問罪。咱這些竹竿木刀又怎能敵得過那些鋒利的劍戟呢？你看咱這不是自找苦吃嗎？”

    美猴王麵帶愁容道:“這可如何是好？”

    那通背猿猴道:“大王，從這花果山往東，再走二百水麵就到了傲來國的都城。那都城之大人口眾多，那城必定缺不了金屬兵器。大王不妨去買些回來，分發給山上兄弟。再教大家如何使用，咱們可好保護這猴山長久平安穩固啊。”

    猴王笑道:“這樣甚好！你們等在這，看我去去就來。”

    美猴王說著，就出了水簾洞府，一個筋鬥雲躍起，已飛越二百水麵來到傲來都城。但見那城中人來人往，熙熙攘攘，街街相連，巷巷相通，條條道路四通八達。

    猴王在城中找了幾處，也沒看到兵器哪有賣。便想道:“我還不如使個神術看看哪有那可手的兵器，也好尋它幾件早早回去。”

    於是，美猴王便默默念了個神咒口訣。口訣念罷，待他對著大地深吸了一口氣，就朝著城中一口吹去。哇！霎時間飛沙走石，天昏地暗，狂風大作，直將個街麵上吹得人影無蹤。

    大家見狂風吹來，趕緊關門閉戶，躲在屋聽那風聲。猴王見已滿城皆空，他這才按落雲頭，直接去到那朝門之中，徑直探入那兵器庫。

    打開兵器庫，映入眼簾的是數不盡的各種器械:刀、槍、劍、戟、斧、鉞、鉤、叉樣樣齊全。美猴王一陣高興，便雙手去抱那些兵器。

    抱了幾件，見拿不很多，猴王便想:“我這才能拿幾件？這個可不夠孩兒們用。”

    於是，猴王又從身上拔了一把猴毛，入口細細嚼爛，念了口訣，向空中一吹，幾百個小猴就變了出來。

    小猴們一落地，就各自抱了幾件兵器，隻將那庫中兵器搬了個一幹二淨。美猴王一聲召喚，便帶了小猴們飛入空中，然後向回而去。

    花果山上的猴子們見美猴王久久不歸，便都等在水簾洞外玩耍。它們忽然就聽到空中熙熙攘攘的聲音傳來，待大家抬頭望時，卻見那空中是林林總總數不盡的小猴，它們都看得目瞪口呆。

    美猴王看著大家驚呆的樣子，便抖了抖身子收回猴毛，那一群小猴就都不見了。隻見那各種兵器紛紛從空中落下，紛紛揚揚堆了一地。

    猴王道:“小的們，還不快來領兵器！”

    群猴聽令，便紛紛過來，它們你爭我奪，搶來搶去，吆三喝四，各自找那最好的拿在手上。

    美猴王見大家都得到了喜愛的兵器，便道:“孩兒們，現在滿山四萬多猴眾也都在這，我看咱就開始操練起來吧。”

    於是，那花果山又是一陣喊喊嚷嚷，殺殺打打，猴聲鼎沸。兵器響處，金花四濺，銀光亂舞，直將個花果山鬧得沸騰起來。

    誰知道，這不少動靜早就驚動了山上的四鄰獸王。一時間，那各種怪獸都來一看究竟。你看那:狼、蟲、虎、豹、獐、鹿、狸、獾……都跑了出來，足足都有七十二洞妖王都到齊了。