牧心他們大概在達摩克利斯待了一年的地球日。這些日子，主角團各自有不同的際遇。

    雷歐穿越叢林山野，與一頭能夠產生電流、酷似豹子的高智慧動物因捕殺同一隻獵物對峙相識相知，並上演荒野求生的人獸情緣戲碼。

    昂則跟隨鋸齒：是全身長滿尖刺的迅猛龍族，去感知氣流，培養情操。

    雷茵灰頭土臉地在荒岩峭壁向獄岩龍進修，他身長數十米，是由巨大石塊構成的岩龍，尋覓自然界中的種種不思議。

    而牧心由文森介紹，冒險進入火山口尋找火山龍導師，培育炎之內核，抑製遺傳因子對牧心的影響，初識變體。火山龍教識牧心變體的方法和後果，但沒有付諸於實踐。

    鋸齒、獄岩和火山這三個家夥可是老相識，所以雷茵、昂和牧心這三時常有機會相見，雷茵、昂的戀情發展就此開始。

    經過這些日子的修煉，不用說牧心他們的實力提升的很快，最起碼感知相應元素的能力增強不少，這是個神奇的星球，偶爾會聽到來自遠方的低吼聲，在山穀訓練是如此，遠在幾萬公外離開達摩克利斯的大氣層也能聽到。隨便一說，雷歐體格黝黑精壯了許多。

    在這古老的星球，難免會有比試的老套戲碼。因為這不僅檢驗自己的修煉成果，而且能長導師、前輩的虛榮心。

    比試的絕多是稚氣未脫的青少年，然而讓牧心印象極深的是兩個陰沉的青少年，貌似叫什暗和牙。

    牙是個邪性青年，善用淬毒匕首，可以幻化和控製毒刺進行戰鬥。

    暗是披著深紫色帶帽披風的女生，她能夠隨時打開空間裂隙進行移動，利用具有巨大吸附力的空間裂隙進行戰鬥，在後續的卡夫卡事件中，暗已經能夠將人帶入與他人隔絕的空間進行單獨戰鬥。

    這場比試當然“無比震撼，異常激烈”，結果如何，你覺得呢？

    那頭豹子不是導師，但雷歐還是參加了比試。

    試煉接近尾聲，奧斯在達摩克利斯的負責人還特地舉辦一場熱鬧非凡時達數日的謝師宴。酒館喝酒遇見伽儂，還有跟魔法部落的故事。眾導師交待過一些事宜後，這場的試煉就暫告一段落。

    達摩克利斯試煉結束後，因為內核的緣故，遺傳因子的影響沒那明顯，牧心他們一行人來到gr星球與希維爾結識並在模擬倉進行比試，拜訪了首領jox，他是gr第一次人工智能危機，粒子機器的終結者，半人半機械，背後有四隻能夠伸縮的高智能機械獸，不幸遇上第二次人工智能危機；之後到達智能星學習，與巴布、灰白結識，見識半超體邊的真正實力。