很久很久以前，在一個充滿魔法和奇跡的世界，有一個叫馬克斯的小男孩。麥克斯一直都知道自己很特別，但他從來不知道自己有多特別，直到有一天他收到了一封信。

    這封信是用漂亮的字體寫在羊皮紙上的，它邀請馬克斯去魔法學院學習。馬克斯簡直不敢相信——他就要成為巫師了!

    馬克斯來到學院後，被它龐大的規模所折服。他放眼望去，到處都是學生在練習咒語，騎著飛天掃帚飛行。麥克斯一開始很緊張，但他很快發現自己有魔術的天賦。

    麥克斯和另外兩個學生莉莉和傑克成了朋友。莉莉是一個安靜的女孩，有一顆善良的心，傑克是一個喜歡惡作劇的男孩。他們三人組成了一個不可思議的三人組，很快就形影不離。

    隨著學年的繼續，馬克斯學到了越來越多的魔法知識。他發現自己特別擅長變形術，即把一種東西變成另一種東西的藝術。他能把鉛筆變成一隻鳥，把石頭變成一朵花。

    但馬克斯最大的挑戰是在年底期末考試的時候。這次考試是對技能和知識的考驗，馬克斯知道他必須考好才能晉級下一年。