十二年後，在群山環繞間，少年山崎靈茂在岩石上獨自枯坐。

    十二年的時間，足夠發生很多事。九宮健太在與千慈真人的決鬥中敗北，“扶桑第一高手”的名號歸了後者；扶桑大敗於明國與高句麗，名叫戚繼光的統帥雙拳擊殺了扶桑大將軍；死神降下詛咒，戴麵具的貓四處傳播瘟疫……可是山崎靈茂自己的生活卻一成不變。

    小時候，他常常會想，自己的父親究竟是什人，救了自己的鄒元標又是何居心。想起媽媽慘死、自己連名字都沒有，他總是哭鼻子。

    可是，隨著時間的推移，他也漸漸忘記了悲傷的事。千慈真人、大師兄和他最好的朋友——渡邊洋介，比起那個身在明國的生身父親，更給了他家人的感覺。

    如今，他已經二十二歲，青衣、青蛇、漆著紅釉的傘，幻術超凡絕倫，儼然也是仙家新秀了。

    回首往事，再看看當下自己的生活，一寸法師感到非常滿足。他微笑著，望著群山環繞，正在慨歎大自然的雄偉和美麗，閃貉忽然不知從什地方躍來。

    “閃貉，怎了？”一寸法師問他。

    “唔……師父要去江戶，參加十年一次的忍術大賽。”閃貉一本正經地說道，“他還要你……要你帶上阿靈，去東邊山腳下的小樹林找大師兄匯合。”

    阿靈，就是那條青蛇的名字——靈太郎。如今，它已跟隨著千慈真人師徒四人修煉到休階。

    江戶，也就是扶桑國的首府，繁榮昌盛。在那舉辦的忍術大賽，也就是扶桑仙家最高水平的盛會。在大賽上常常有名不見經傳的新人脫穎而出，他們後來往往都成了盛名的精英。

    “可是，這樣一場高手雲集的大賽，總會有很大的風險。師父的實力……”

    “你不相信他？”閃貉壞壞地一笑，“作為懲罰，第一場就派你去哦！”說罷，它化身幽藍的光點離去了。

    “閃貉，你這鬼東西！看我相不相信你。”山崎靈茂望著麵前的光點消散，微微有些慍怒，又覺得閃貉好笑。

    他忽然想起，從這到山腳下的小樹林，路途十分陡峭，絕非常人可以抵達。閃貉一席話，會不會是師父想要試探他的輕功修煉得如何？

    想到這，他披上青衣，左右手互握，發動了千慈真人獨創的身法。片刻之間，他已經來到山腳下，如同走了三兩步般輕鬆。在回過頭望那高不可攀的崇山峻嶺，連他自己都覺得十分訝異。

    小樹林中，千慈真人、岡崎息吹和渡邊洋介已經等候許久。一寸法師這才明白，閃貉並沒有騙他。

    見到他來，渡邊洋介欣喜而又無奈地一笑，問詰道：“靈茂，你怎這慢？”

    他搔搔頭皮，正要說什，千慈真人已經發話：“渡邊，不怪他。是閃貉太愛捉弄人，才讓他不敢相信的。”

    渡邊洋介一撇嘴：“哼，就是沒用。師傅真寵他。”

    餘下的三人都大笑起來。

    此時千慈真人五十五歲，卻有少年的俊美麵容；而他的三個徒弟，岡崎息吹二十七歲，山崎靈茂和渡邊洋介均是二十歲。

    去江戶路程很有些遙遠，可是千慈真人法力高強，他所傳授的身法，足以讓弟子們都移形換影、一步千。

    而如果他自己願意的話，其實可以在瞬息之間化身體為意念，直達都城。

    十二年前擊敗九宮健太之後，千慈真人就成了新的“扶桑第一高手”。這一次忍術大賽，底蘊深厚的九宮家族必然想要報仇雪恨。因此，千慈真人也做好了充足的準備。

    師徒四人到達江戶後，忍術大賽已經開始一天。東京繁華，迷人耳目，長期住在神魂空間的四人流連忘返。

    山崎靈茂跟在師父和大師兄身後，一邊咬著糖葫蘆，一邊瞟著路過的女孩子。在千慈真人和閃貉的調養下，他體內蛇毒已幾乎解除，雖然身高仍然偏矮，但在扶桑少年中也算平常。青衣掩映下，更襯托得他風流倜儻。

    他忽然問：“師父，你曆來討厭集會、討厭熱鬧，也已經享有盛名，何以竟會突然想要來這江戶？”

    “因為我的弟子們也須要揚名啊。”

    千慈真人真人微微一笑，開口前卻皺了皺眉。從來沒有生過氣的師父，竟在瞬息之間釋放出微弱的慍氣。

    山崎靈茂知道，此事背後的情況非同一般，也就不再敢問。幾人來到賽場，觀看著場上的形勢。