上古時期，神魔大戰，魔族節節敗退，最終被趕到阿修羅界，此處為惡靈生存之所，又有弱水為屏，天神無法進入，魔族得以生存。

    多年之後，世人受到邪神沙旦的蠱惑，變的自私貪婪，背離了天道，人與人之間爾虞我詐，部落之間互相殘殺，妖魔出沒傷人，大地上到處腥風血雨。仁慈的天帝並未因此而放棄人類，而是想方設法維護人間太平，但是當時的天庭，由於派係之爭，諸神之間明爭暗鬥，無心顧及人間之事，天帝為此痛心疾首。

    時有預言神獸降臨世間，告誡世人，人間將會有一場巨大的災難，三界眾生在劫難逃。預言在人間傳開，早有日、夜遊神報上天庭。天帝與諸神計議，準備挽救三界眾生。由於當初是神與人合力開創了天地，所以隻有神與人和力才能挽救天地。於是，天帝派東皇太昊、地母女媧轉世人間，希望他們能夠統一天下，教化世人，合、神、人之力阻止浩劫的來臨。

    水神共工身為天界三大權臣之一，上統天河，下治四海，不僅位高權重，而且君臨四海，他不希望天下統一，更不想看到人間有強大的君主，以免人間與海界分庭抗禮，於是故意泄露了天機。阿修羅界的魔族一直想重返人間，魔頭波旬得知二聖轉世人間之事，派惡魔到人間尋找二聖的轉世，千方百計要置他們於死地。

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