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    黑暗的陰影之中,米爾寇越發的活躍。他遊走在艾爾達精靈之間,妄圖離間精靈與維拉的關係。他散布謠言,說維拉把精靈們騙到維林諾,就是為了囚禁他們，好讓次來者人類統禦中土大陸。

    而因為米爾寇對精靈寶鑽的貪婪之心,費諾更是成為米爾寇的重點汙染對象。但費諾對自己打造的精靈寶鑽的在乎已經超過了所有,一看出米爾寇對其有一絲一毫的占有之心，他就毫不客氣地當著這位最強大的維拉的麵甩上了自家的大門。這羞辱,再加上索隆惡意的進言,使米爾寇準備報複整個諾多族精靈。

    他用自己的天賦力量,在費諾和芬國昐之間埋下了互相仇恨和懷疑的種子。兩人開始為王權和繼承權的問題大起幹戈。甚至驚動了沃瑪爾城的曼威大神。

    曼威邀請費諾和芬國昐,以及整個諾多族的精靈都來到他居住的聖山--泰尼魁提爾山參加宴會，試圖修複二人的關係。但雲圖很快發現他的祖父芬威,諾多族的精靈王並沒有來。

    事情也變得越來越不對勁，維林諾的天空越來越暗，直到變得一絲光線也無。眾精靈走出宴會大廳，無不震驚失措，雙聖樹枯萎了，阿門洲上所有的瓦爾妲的井都空了，那些井本來裝的是采自雙聖樹上的露水。

    曼威道:“是米爾寇，他和昂哥立安一同犯下了這罪行。他們正以極快的速度奔向北方。”

    追擊於是展開。但是很快的，追上昂哥立安所噴出之烏雲的維拉騎士，立刻陷入什也看不見的錯愕，他們在黑暗中混亂四散，不知該往哪個方向去才對。等到那股黑暗過去，追捕已經來不及了--米爾寇已經不見蹤影，他的報複完全成功了。

    不久之後,大家全都在判決圈聚集;維拉們坐在黑暗中。不過瓦爾妲的星辰又在空中閃爍，空氣已經清新起來了；因為曼威的風驅散了死亡的濃霧，擊退了大海的陰影。

    維拉們讓費諾交出精靈寶鑽，因為現在隻有精靈寶鑽還殘存著雙聖樹的光，而隻要有了這光，他們就能讓雙聖樹複活。

    但費諾拒絕了，他寧死也不願意交出自己的至寶。

    就在這時，一群報信的使者從精靈王芬威的所在趕來，帶來了新的噩耗。米爾寇前往費諾的家，在大門前殺害了諾多族的君王芬威，使這蒙福之地發生了第一起的流血慘劇；芬威之所以被害，因為他是唯一一個麵對恐怖黑暗沒有逃跑的人。他們說，米爾寇隨後闖入了諾多族的寶庫，奪走了其中所有的珠寶，當然，也包括了精靈寶鑽。

    費諾聞訊直跳起來，在曼威麵前詛咒米爾寇，並命名之為魔苟斯。從今以後，艾爾達精靈隻知道他這個名字。

    雲圖跟著諾多精靈返回了提理安，那是他們諾多族自己的城市，如今這美麗的城市陷入了一片黑暗。

    費諾突然出現在城中，他號召所有的諾多精靈來到王宮前，群眾們好奇地聚集過來，都想聽聽他會說什。他們人人拿著一支火把，照亮了宮殿前的階梯和街道。

    費諾的演講開始了。（詳見注釋1）他善於辭藻，輕而易舉就征服了諾多族精靈的心。他鼓動所有的精靈背離神明，離開黑暗的悲傷之地維林諾，這已成了永夜之鄉。而中土大陸卻有更廣闊的土地等待諾多族的人民去統治。魔苟斯殺了諾多族的君王，難道諾多精靈不應該報此深仇大恨嗎！

    雲圖想到索隆的預言，心不安，但是他的好友特剛，和諾多族的大多數精靈們都群情激奮，同意了這項決議。他不得不跟他們站在了一起。要知道連他最擔心的凱蘭崔爾都加入了背離神明的道路。他已經無路可退。但他的父親費納芬卻還遲疑著，他生性溫和，對神明忠心不二，他再一次勸大家不要衝動行事。但一股極大的反對聲浪響起：“不！讓我們出發吧！”米爾寇在諾多族精靈中散布的黑暗種子開始發芽了。

    而在大家整隊出發的時候，衝突也立刻再起。雖然費諾說服了眾人離開此地，但並不是所有人都願意尊他為王。諾多族精靈分成了兩派，一派是芬威的長子費諾和他的跟隨者；一派是受眾人愛戴的二子芬國昐及他的家族成員。雲圖理所當然的跟特剛站在了一邊，選擇了好友的父親芬國昐這一派，而凱蘭崔爾則跟著他。到了最後，費諾一派成了先鋒，而更多子民的芬國昐一派追隨其後。

    不過，就當眾人高唱凱歌，費諾舉步要踏出提理安城時，曼威的使者終於到了，說：“你們要聽我的勸，不要跟從費諾愚蠢的決定。別再前進吧！這是一個邪惡的時刻，道路將把你們帶到無法預見的悲傷深淵。你們這場探險將無任何維拉會施以援手，但他們不會攔阻你們；這點你們應該明白：你們是自由地來到此地，因此也能自由離去。但是你，芬威的兒子費諾，將因你的言行而被流放。米爾寇所播下的謊言，你將在痛苦悔恨中忘卻。而他是個維拉，隻要這個世界尚存一日，你就無法勝過任何一位維拉，即使主神把你造得比現在還強三倍，你也勝不了他。”

    但費諾的回答是如此的激昂,如此的堅定，他甚至指責曼威大神是一個呆坐著悲傷終日的拖延者，而他則是一個敢於打擊維拉的敵人的勇士！費諾的聲音是如此大而無畏，剛強有力，就連維拉的傳令使者都忍不住向他鞠躬，表示得到了完全的答覆，然後離去；於是諾多精靈聽從了費諾，繼續出發。

    雲圖邊走，邊望向記憶中靜好美麗的提理安城，他懷疑自己此生能否再踏上這片美好的土地。他還沒真正離開，就開始思念這故鄉了。但雲圖並不知道，之後的自己會因背離神明而染上怎樣的邪惡和詛咒，他這一世都將無法逃脫。

    當雲圖來到澳闊隆迪，他母親伊珥玟的宗族--帖勒瑞族精靈所在的港口城市時，居然震驚地看到費諾一派的諾多精靈劍士們正在惡意地殺害帖勒瑞族的精靈水手們！

    雲圖用聲如洪鍾的魔法喊道：“都快停下，我們本是親友，何故自相殘殺！”

    但殺紅了眼的精靈們，沒有一個聽他的勸！甚至芬國昐這派的精靈看到自己諾多族的子民被殺，於是跟著加入了屠殺帖勒瑞族精靈的行列！事情變得一發而不可收拾！

    雲圖隻能盡可能的用魔法造出一個個封閉的水泡，將每個參戰的精靈都分別裝入水泡中隔離起來，一個個黃色的水泡飄升至空中,像是一盞盞孔明燈。

    但這樣的努力實在是太杯水車薪了。最後，帖勒瑞族被打敗了，澳闊隆迪的水手大部分都還是被殺害了。於是諾多族奪走了他們的白船，配置槳手盡可能地操控，將船沿著海岸向北劃去。

    事到如今，雲圖隻能把水泡中諾多族的精靈們放到白船上，自己也登上了其中一艘。而水泡中帖勒瑞的精靈則被他放到了他的外祖父歐威也是帖勒瑞精靈王的身邊。

    歐威呼喚維拉們求助，但他們沒有來，因為曼威不準任何神靈以武力攔阻諾多族的逃亡。但是其中一位維拉為帖瑞族的水手悲傷哭泣；大海因此發怒對付那群殺人者，許多船隻被洶湧的波濤擊碎，船上的人也都全數葬身海底。即便如此，大部分諾多族還是逃過了這一劫，當暴風過去，他們又繼續前行，有些走水路，有些走陸路；但是他們愈往前走,前麵的道路就愈險惡.在他們向前邁進了無數個黑夜之後,他們終於來到了這片防禦疆土的北界,豎立在光禿荒涼的阿瑞曼邊界上的,是綿延不盡的山脈與寒冷。就在那，他們突然看見一個黑色的身影站在俯視著整片海岸的岩石高處。有些人說那是曼督斯親臨，他們聽見一個宏亮的聲音，莊嚴可畏，命令他們止步聆聽。(詳見注釋2)這聲音中所蘊含的詛咒和邪惡,讓每一個背上了親族之血的罪惡的諾多精靈都感到了害怕和彷惶。預言中，他們都會無可避免的被背叛，被殺死，被其他的精靈所驅逐。許多的人都懊悔了，他們在滿懷悲傷中一步步往回走，並且終於回到了維林諾，他們獲得了維拉的原諒，得以繼續留在蒙福之地。