公孫瓚於冬季圍袁紹於南皮城下，經久不走。先前之時，因為公孫瓚兵力強大，袁紹不敵。袁紹欲意以計破之，然而卻因為用人不當，或者說時運不濟，以至大敗。最後呂威璜沒用好，反被賊兵擊潰，袁紹陷入困境。在此情形之下，袁紹氣極吐血，最後臥病在榻。也正是南皮城風雲之秋，陳諾臨危受命，接手了南皮防務。

    陳諾在這之後，以‘水’冰凍城牆，使得賊人無法從正麵進攻，陷敵於進退兩難之地。接著，陳諾又以‘衣甲’一事故意勸唆呂布，使得呂布頻繁派兵襲擊公孫瓚，鬧得公孫瓚日夜不寧。陳諾與呂布之間的‘賭局’當然隻是在其次，最關鍵的是因此公孫瓚不得安生，不得不從南皮撤兵。

    是時冬季，陳諾防守南皮獲得大勝，其之聲望亦隨之呼高。然，這時，本來一直臥病在榻的袁紹，忽然好轉過來，再次接手了南皮城防務，並親自帶兵追擊公孫瓚於章武，公孫瓚大敗。也正是公孫瓚惶惶無計時，朝廷派人勸解，公孫瓚趁機求和。而袁紹連連用兵，士卒亦疲，不得不勉強同意。其後，公孫瓚退兵回幽州，袁紹收複渤海，冀州之地因此多數歸於袁紹麾下。

    這之後……