想起自己曾經答應姚興，等他恢複了大涼君主的身份，就會派鳩摩羅什去秦國宣講經義，現在已經是一國之君的呂密不能食言，於是他親自去了一趟鳩摩羅什寺，想問國師對此事的看法，鳩摩羅什自然說此事全憑大王安排。二人像往常一樣對弈，鳩摩羅什說：“近日聽說潛龍突然出現，多地有豬狗現出妖形。這種事情出現，預示著會有犯上作亂的禍事發生。大王應該勤勉政事，感謝上天的告誡。”呂密對於鳩摩羅什說的話向來言聽計從，他采納了鳩摩羅什的意見，變得勤政愛民。

    但是大涼的國運並沒有因此而改變，呂密的弟弟呂宏覺得自己同樣是宗室之子，最有可能被忌憚，再加上呂密自繼位之後，對宗室子弟大加提拔，隻要是姓呂的宗親，就大加提拔培養，讓他們身居要職掌管國之命脈。

    同是宗親的呂宏，雖有大都督、大司馬、車騎大將軍這些頭銜，呂密卻在他的身邊安插了許多自己的親信，隻為架空他。讓自命不凡的呂宏非常自危，他害怕有一天呂密會覺得他功高蓋主對他起了殺心，更何況早年呂光想要立呂宏為世子，但是考慮到呂紹是正是正妻所生這件事兒才就此作罷。

    呂宏擔心有人會拿此事作為把柄，誣陷他有謀反之心，於是變得疑神疑鬼。還暗自收兵買馬，借此來為自己增加安全感。呂宏的一係列動作終於引起了呂密的忌憚。呂密並不在意王位，隻是大涼初定，他不希望發生犯上作亂這種事情。這對於大涼來說無疑是場災難。如果叛亂再次發生，那他以前做的所有努力都將付之一炬。他與楊慕約定好的歸隱山林便將遙遙無期。他絕不允許此事發生。

    呂密派宗室元老多次告誡呂宏，隻要他安分守己地過日子，絕對會重用他倚仗他，兄弟二人共同治理大涼。並且向他透露了有意將王位禪讓給他。呂宏表麵上對於呂密非常順從，實際還是擔心呂密容不下他，於是呂宏終於起兵造反，他挾持了楊慕的父親楊桓還有太常宗燮，對外宣稱他們才是主謀。宗燮大哭道：“常山公三思啊!我蒙先帝大恩，如今涼國遭逢如此大難，兄弟鬩牆，宗室內鬥。先帝身死臣子不能以身效命也就罷了，如今讓我做叛賊匪首，天地不容啊！況且我這把老骨頭無才無能，於你何用？不如現在就殺了老夫！”

    呂宏見挾持不成隻能作罷，隻能連聲道：“好好好！你們都是忠義之士，隻有我是亂臣賊子！待我殺了呂密在謙光殿升座，看你們這幫老頭子還有什話說!”於是在一眾老臣的哀求聲中，呂宏決然起兵造反，攻打呂密。

    一開始，呂密真的很想扶持呂宏做他的繼承人把王位禪讓給他。沒想到呂宏如此不堪大任，隻是試探了他幾番，他便沉不住氣起兵造反。這樣的人如何能擔當大任？真讓他做了大涼的君主，他會將大涼帶往何處？後果不堪設想。

    呂密又將眼光投像叔父家的兩個兒子——呂隆和呂超。呂隆沉穩敦厚，但卻心慈手軟懦弱沒有主見，如果有能臣輔佐日後多多鍛煉也許是塊會做君主的料。呂超倒是一個有主見的，但是心思太重心狠手辣，如果讓他做君主便是一個剛愎自用的糊塗君王。相比之下最適合做下一任涼國君主的人一定是與呂隆無疑。

    當聽說呂宏造反，呂密知道歸隱山林的計劃又要往後無限延遲。煩躁之下呂密又到鳩摩羅什處與他對弈。大多時候，呂密將羅什看作知己，有什煩心事都會與他說。將近日所遇到的難題都一一與羅什享尋求意見，羅什則告訴他“這世上的一切往往都有因果相輔相成，曾經種了什因就會得到相應的果報。不必憂慮，隻管按照心中所想去做，如果大王能從現在起皈依佛道，為佛祖建造金身，每日向佛祖誠心求助，那所願一定可成。於是呂密真的為鳩摩羅什興建更大更好的廟宇，開辟附近無數座山峰雕刻佛像。大涼佛教之盛風頭一時無兩。

    鳩摩羅什曾戲問呂密：“大王究竟有什願望，竟如此廣設布施？以大王所做布施所積福德，即便求江山永緒都無不可。”呂密想了很久說：“無它，隻願來世與慕兒同生在一片天空之下，她的所思所想我都明了，來世重逢不必陰差陽錯生不逢時。”鳩摩羅什想了很久微笑點頭：“隻要大王發願早晚念誦佛經，並向佛祖誠心祈願，這個願望一定會實現！”呂密笑笑答道“那便借你吉言!”

    呂密派大將焦辯去平亂，自己卻去深山見楊慕。

    楊慕自從隱居山林，身體康健了不少。每日清心寡欲念佛吃素，看著竟然比先前胖了許多。呂密說：“看來你是對的，不管那些紛紛擾擾，隱居山林去做自己喜歡的事情，真的可以頤養身心。”