且司馬懿引兵北征大破匈奴700餘，直至匈奴主城燕頷城。司馬懿圍困匈奴王披賢100餘日，城中百姓易子相食。忽報燕王司馬炎攻破平原郡攻打晉國國都鄴城，鄴城告急。司馬懿聞知趕忙撤兵，草草與匈奴議和。以割讓西涼城和每年進貢戰馬500匹、羊000頭、牛000頭、羊毛000斤為代價，換得了暫時的和平。隨後，司馬懿迅速南下圍攻代郡，代郡守將牛弁戰死，在拿下代郡之後，又接著攻打南皮，切斷了燕軍的補給，司馬炎下令撤軍，在半道之上為司馬師率軍截擊狼狽退回平原。就在司馬炎快要被攻破的時候，孫策也起兵三萬攻打壽春，想趁著中原大亂之時大撈一筆。司馬懿無奈，隻得與司馬炎簽訂了合約爾後率軍南下。晉軍疲於奔命，軍紀日益散漫，等到晉軍來臨之時，吳軍早已攻下壽春向徐州進發了。徐州太守田奕大驚，向大晉朝廷連忙發了三次告急文書。然而此時大晉政權已處多事之秋，無暇顧及。等到司馬懿來到徐州的時候，徐州太守田奕早已戰死沙場。司馬懿大怒下令攻城，雙方人馬大戰七日之久，晉軍再敗。孫策乘勝追擊直到北海郡，又聞王濬殘部偷襲鄱陽郡，在晉吳雙方劃定疆界之後返回江東。大晉征戰多年國力空虛亟待修養，晉太和六年司馬懿改元延康。正式冊封孫策為吳王。

    再，d王司馬穎固守蜀中，於延康元年八月自稱秦王建都d，命大將周處統領大軍0萬攻打漢中。司馬懿聞知蜀中造反，命其子司馬昭駐防長安，以防秦軍西進關中。又命大將文鴛守衛水，以防匈奴背約。而自己則與長子司馬師坐鎮鄴城以防中原事變。而東吳方麵，孫策欲清剿王濬殘部率軍攻打豫章，豫章太守錢朔與廬陵太守傅正和兵一處共計三萬抵擋孫策。孫策命韓當出戰賊軍，賊軍堅守不戰拖延五日，孫策糧盡令江東將士不平豫章誓不返鄉，背水一戰。上將程普率先殺入北門，怎料賊軍反抗猛烈程普又敗出城來。孫策見狀大怒，命太史慈再次進攻。太史慈奮勇當先率000人馬再次殺入北門引大軍進城，孫策大喜，親自殺入城內將太守傅正一刀斬於馬下，賊軍聽聞主帥陣亡一哄而散。孫策隨即收取了豫章和廬陵，江東至此平定。孫策命周瑜守廬江；陸遜守徐州；呂蒙守吳郡；陸抗守壽春；丁奉守下邳；甘寧守豫章；朱治守廬陵；淩統守夷洲渡口。五年之後，北伐中原。

    卻秦將周處攻打漢中，見晉將郝昭善打圍殲之戰，周處決定被宮貼水，水守將文鴛撤出水退守安定。晉將郝昭聞知率七千精甲攻取下弁，下弁守將退往梓潼。晉將郝昭率5萬兵甲與安定文淵夾攻周處，周處被困水關。秦王聞知漢中空虛率軍5萬奪回了下弁再取漢中，司馬昭率軍10萬馳援漢中，秦王大敗退回下弁。司馬昭再次出擊打下弁，秦王不敵隻得棄了下弁退守d。被晉軍三麵而圍的周處，聞知秦王敗退，內無糧草外無救兵投降了陣前的晉軍。在西線告捷的同時，燕王司馬炎勾結鮮卑殺入中原。司馬懿命其子司馬師迎戰自己坐鎮鄴城。

    再江東方麵。

    夷洲王濬、司馬乂轉50餘萬人馬水襲吳郡，吳郡太守呂蒙猝不及防壯烈殉國，孫策下令調令江東兵馬保衛建業。就在吳軍主力紛紛前往建業之時，王濬又沿著水路奔襲了會稽郡，會稽將朱然戰死。東吳全然失控。周瑜道:“主公，臣有一計可破王濬。”孫策道:“公謹，快快講來。”周瑜道:“須將他們引入廬江，請主公暫且退往徐州江南之事就交給臣吧。”孫策無奈道:“唉，也隻能這辦了。”孫策便撤往了徐州。王濬聞知建業空虛，率10萬大軍兵發建業，建業城下後又挺進廬江郡，與周瑜在長江渡口展開大戰。周瑜以火攻之計對付王濬，王濬也以火攻之計對付周瑜，戰船相撞火光衝，周瑜大擺空城計撤出廬江。王濬以為周瑜潰逃不防進城。到了吃晚飯的時間，軍士埋鍋造飯，隻見城內火起四門反鎖緊閉，火勢日大軍中將士不聽指揮，胡亂奔走，王濬道:“中計了。”軍士來報道:“不好啦，不好啦，城中不是硫磺就是幹柴，四門皆為吳軍封死，我們已成了火爐中的幹柴啦。將軍如若投降還有一線生機，如若不降定會被燒死。”王濬大怒道:“你莫要妖言惑眾，亂我軍心。”話罷站起，抽出刀來將軍士斬殺了並道:“將士們，隨我殺出去。”部將道:“將軍衝不出去了，火勢太大了。”隻見周瑜在城外喊道:“王濬匹夫，我周公瑾就是舍了廬江城也要火燒你十萬大軍。放箭！”王濬人馬折損大半，將士們奮力衝出東門欲往建業逃去，豈料孫策早已在半路等候多時。周瑜孫策兩路大軍夾擊王濬，王濬大軍全軍覆沒，所占城池也吳軍奪去。司馬乂在離開會稽時焚盡江東戰船以防吳軍下海。此役，江東、夷洲元氣大傷。