卻，關羽攻破弘農後，薑尚又張飛收取涼州。張飛率軍10萬直撲安定大戰文鴛，二人單挑打鬥至80餘合，文鴛不敵敗回城中。張飛令部下飲酒假醉賺文鴛出城偷襲，文鴛果然上當殺出城來，被張飛的兒子張苞襲取了安定城，文鴛聞知安定已失，實在氣不過再次大戰張飛，雙方大戰四十餘和後文鴛敗去陷入重圍之中，張飛傳令隻可活捉不可放箭，文鴛深感其恩向水退去。張飛得勝之後繼續挺進水關。張飛早令下弁伍建章做好夾攻文鴛的準備。水雖堅可終因內無糧草，外無救兵無法再戰，晉將蘇擴打開城門迎接隋軍進城，張飛欲招降文鴛親自到其府中以示所愛，剛進後堂便見文鴛在梁上掙紮，張飛抽出腰刀飛割繩索救下文鴛，文鴛含淚而降。張飛平定涼州之後，率軍挺進西涼，以文鴛為先鋒，引導張飛人馬殺入西涼城。匈奴王敗走西遷，張飛見狀，飛擲丈八蛇矛，當場刺死匈奴王步真可汗。關西至此平定。

    再郭嘉平蠻之事，蠻王孟獲狡詐設計害死大隋越王楊素。軍中士氣低下，又聞關羽強奪弘農之事呂布道:“雲長已克北疆，翼德也已平定關西，那我們也得打出一番業績來。”呂布不聽郭嘉調動，自領1萬先鋒在瀘水一帶大破蠻兵刺死朵思大王還拿下了建寧城，呂布很是得意不把郭嘉放在眼，郭嘉勸道:“奉先，蠻人詭計多端你千萬不可輕敵呀！”呂布道:“先生上一戰便不許我出擊，南方瘴氣甚重不利行軍，可結果呢？我卻大破蠻兵，所以這次先生你也不必多言了。”次日，呂布仍領一萬前鋒追擊蠻兵，被孟獲半道施計先火後水打的呂布單槍匹馬敗回大營。郭嘉道:“爾等若不聽吾言，橫衝直撞，必然再敗。”夏侯惇道:“好！元讓你領000兵馬佯動孟獲，隻許敗不許勝，引孟獲出營。”夏侯惇照遵不誤。

    次日，果如郭嘉所料，孟獲好大喜功一見隋軍如此不堪一擊便乘勝追擊，一口氣追出80餘在群石穀被郭嘉用巨石陣殺得蠻兵精銳所剩無幾。孟獲氣急敗壞欲用飛鏢擲死郭嘉，不料呂布箭快一箭射死了孟獲。呂布道:“今日見先生飛沙走石大敗蠻兵，奉先佩服得五體投地，還請先生原諒呂布之前的傲慢。”郭嘉道:“為將者，不以物喜，不以己悲。望將軍好生牢記，要知道，下一統近在眼前，而隋公的大業卻不止統一這個三國。你若要日後功成名就，還需多加曆練。”呂布拜謝郭嘉後挺進雲南，威服南蠻各部。楊廣聞知，令沙摩柯、馬謖共治南中；李嚴、李豐守衛建寧；董允、蔣琬守衛江州；馬騰、馬岱守西涼；龐德守水；於禁守安定；魏延守長安。至此，三分下，大隋已居其二。

    卻，曹操聞得西征大勝修書一封飛送軍前信中道:“楊兄如晤，曹某認為我方兵甲足備，應當順勢北伐一統下，以便早日克成楊兄大業。弟曹操拜上。”楊廣回信道:“孟德兄屈尊，竟稱弟為兄，弟不勝惶恐。至於北伐中原之事，孟德亦為兵法之大家，豈不聞不戰而屈人之兵之。一統下，廣自有良策。望兄穩守荊州不可擅動，弟楊廣拜上。”曹操接到信封看後道:“既然如此，那就聽隋公之言吧！”

    再，大晉失了雍涼，司馬懿道:“關西屏障已破，大晉西有強隋東有東吳，我們有最強變成了最弱，眼下隻有兩條路了。”司馬昭問道:“那兩條。”司馬懿道:“一是伐吳，二是降隋。昭兒，你看吧！”司馬昭道:“父皇，我們伐吳豈不是促使隋朝更強嗎？”司馬懿笑道:“那就降隋吧！”司馬昭道:“下1州，我大晉仍據四州有餘，為什要投降呢？”司馬懿道:“兒啊，你想一想。我們總共差不多有0萬守軍，東吳有10萬，而是隋朝有六七十萬是我們的兩倍有餘呀。”司馬昭道:“那我們真的要坐以待斃嗎？”司馬懿道:“劉備曹操聰明，隋人一來就順了大統。曹操得了荊州，劉備得了益州，當我們一滅東吳一降，這事就算完了。”忽有將士報道:“啟稟陛下，遼東燕軍出大連港向南進發，看樣子像是要攻取夷洲。”司馬懿道:“結束了，一切都快要結束了。等著瞧吧，你兒子比你聰明。”