故事發生在類似唐朝末年、五代十國初創的架空世界之中。

    前朝末年，強藩割據地方，朝廷勢弱，帝國統治最終被風起雲湧的農民起義所摧翻，淮南節度使楊密趁機割據淮河以南的地域，建立楚國，定年號佑，世稱佑帝。

    故事發生時，楚國創建已經有十二年，佑帝也垂垂老矣，朝中為帝國繼承人之事風起雲湧，掀起無數風波。

    早年，佑帝為製衡手握重權的大將及地方上的節度使們，在朝堂之上扶持皇後徐氏、太子楊元渥一脈的外戚勢力，但到佑十二年間，外戚勢力也尾大不掉，而太子荒嬉殘暴，已經成為危及楚王朝統治的大弊。

    佑帝深感自己時日無多，而太子荒嬉無能，難擔大任，又受外戚勢力控製，但他有心廢太子立其他皇子，又怕阻力太大，激起變亂，遂將治理地方而有幹練之才的韓道勳等人調到朝中，欲用韓道勳等人為其秘密謀劃廢立、削除強藩之事，但消息就意外泄漏出去……