話呂布統一北方不到一年，就想要率軍南下。可是他又害怕“赤壁之戰”重演，因此他成愁眉苦臉，直到有一早朝，突然傳來一份緊急戰報，原來劉備聯合劉表占據了巴蜀，現在又聯合漢中張魯，派軍師諸葛亮率十萬大軍攻打水郡。呂布聽到水郡猛地想起了薑維，他立馬站了起來，:“現在立刻招集十萬精騎救援水，並且吩咐下去，誰能找到一個叫做薑維的人封爵賜地！”眾人不解，隻得聽令。

    呂布親率五千親衛軍作為先鋒，夏侯惇、夏侯淵率五萬精銳騎兵埋伏在子午穀，防止諸葛亮派人偷襲洛陽。呂布出發後，周喻率十萬大軍也隨後出發了。

    呂布來到水郡，發現諸葛亮早已攻下城池在城外排軍布陣。呂布對呂獻戎:“戎兒，你去叫陣！”呂獻戎得令飛馬而出來到陣前，大喊:“我乃漢王之子呂獻戎，誰敢與我一戰！”話畢。敵陣中衝出一人，此人麵如棗紅，手持青龍刀，他乃劉備之愛將關羽。呂、關二人大戰七十餘回合不分勝負，二人又戰了三十餘回合，關羽虛晃一刀調轉馬頭逃跑，呂獻戎前去追趕。呂布大喊:“戎兒！心中計！”他又對呂獻博:“博兒，你快去助你二弟。”呂獻博引兵前去。此時，敵陣中出來一輛四輪車，車上坐著一人，那人喊道:“在下乃蜀漢丞相諸葛孔明是也！叫漢賊呂布出來答話！”呂布陣中突然飛出一將，那將大喊:“老匹夫甚是無禮！看我取你首級！”呂布忙問:“此人是誰？”周倉答:“稟大王！他是末將的副將牛金！”此時牛金已經殺得諸葛亮陣中大亂，於是呂布率軍衝殺，誰知諸葛亮陣中有陣，把呂布的五千人圍了起來亂箭射殺，突然，一陣狂風刮來把所有的箭全都刮走了，呂布率軍與蜀軍展開混戰，此時龐德、趙雲二人率援軍趕來支援呂布，諸葛亮隻好放棄水郡退守陽平關以待援軍。

    呂布進了水郡之後派人找到了薑維，並且封他為薑國公，又送他回到了長安。此時呂獻博、呂獻戎二人已經回來，他們不僅斬殺關羽，還意外斬殺關平、關索。周喻大軍到後呂布召集眾人商議如何攻取陽平關。周喻向呂布進言:“大王不是在子午穀埋伏了五萬大軍嗎？為何不讓他繞道直插蜀漢國都？”呂布恍然大悟，:“孤立刻寫一封書信傳給夏侯惇、夏侯淵二人！”周喻:“大王，寫書信太慢了！這樣會貽誤戰機的！”呂布:“元帥認為該如何？”周喻答:“大王的赤兔馬日行千，不如讓一良將騎上大王的赤兔馬前去報信，並且幫助夏侯惇、夏侯淵二人攻占d！”呂布:“還是元帥想得周到！那元帥認為誰合適？”周喻:“聽您的赤兔馬從來不認陌生人駕馭，所以隻有兩個人選，一個是您，另一個是二公子呂獻戎，您還要在這主持大局，二公子文武兼備，看來隻能勞煩二公子了。”呂布便讓呂獻戎前去報信，自己率大軍在陽平關圍住諸葛亮。