有一凶獸常年禍害人間，其名為年，散居於深山密林或深海之中。其麵目猙獰，生性殘暴，形若獅子，頭長獨角，矯健如虎。其專食飛禽走獸，鱗介蟲豸，每至年末，便禍害人間，讓人談年色變。

    每年皆有鄉勇或俠客仙客欲將其收服，還世間一片太平，無奈這年實在是太過強大，討伐之人皆一一敗退，更有逃不及的被生吞，於是久而久之便無人再敢討伐，每近年末人們隻好扶老攜幼逃至深山，躲避年獸的攻擊。被襲擊的村莊，禽獸皆盡，顆粒無收，怨聲四起。

    又至年末，桃花村村民，隻好又扶老攜幼逃往深山躲避年的攻擊，這年除夕，恰有一老乞丐路過，隻見其手拄拐杖，卻健步如飛，肩搭袋囊，銀須飄飄，目如朗星，鶴發童顏，器宇不凡。

    隻見鄉親父老皆在封門鎖窗，收拾行李，牽牛趕馬，扶老攜幼往外逃。到處人喊馬嘶，匆忙驚恐。這老者已行萬，已口幹舌燥，欲討口水喝，無奈人們皆趕著離去，這還有誰能關心這位乞討的老者呢。

    隻有村口一老婆婆，孤家寡人，行走不便，隻好在家等死。這位老婆婆見這老乞丐無人理，便喚其至她家，便粗茶淡飯招待，飯後便讓老乞丐匆忙離開此處。

    老乞丐不解便問道：“婆婆你們為何皆背井離鄉，往深山逃亡?”

    老婆婆：“有怪獸，年明就要來襲擊我們了，我們不走就得被它吃掉了。”

    老乞丐：“那你們為何不設法將其降服？”

    老婆婆：“我也想將其降服啊！但是無奈，其太過凶猛，連得道高人也無法將其收服，我的孩子與媳婦皆死於討伐之中啊。你也快快離開吧！”

    老乞丐：“那你為何不走呢？”

    老婆婆：“我這孤家寡人的能逃去哪啊，平常都是靠村民接濟的，如今大家都忙著逃亡誰還顧得上我啊。”

    老乞丐：“這樣吧，老婆婆你收留我一晚，我助你驅趕年獸。”