埃烏拉公爵紅衣主教恩克正坐在自己的書案前，他用手支撐著下巴，燭光照在他蒼老的臉上，布滿血絲的雙眼充滿了憂慮與哀愁。從他的哥哥唐·若昂三世離世之後，他成為了這個王國的實際統治者，也成為了年幼的唐·塞巴斯蒂昂一世的保護人。在這十五年間，紅衣主教恩克用盡心力去維護這個龐大的國家，履行著他對哥哥若昂三世許下的諾言。四年前，這個王國唯一的繼承人塞巴斯蒂昂一世開始親政，這位年輕的君主讓紅衣主教恩克感到十分不安，這位狂熱的國王熱衷於宗教，完全忘記了他的祖父若昂三世對他的忠告，始終執著於與摩爾人打響戰爭。每當想到塞巴斯蒂昂一世正籌劃著對北非的戰爭時以及年輕人向自己投射而來的熾熱目光，紅衣主教恩克那蒼老的臉上就浮現出擔憂的表情，他已經六十歲了，不知道還能夠輔佐這位年輕的君主多久。紅衣主教恩克歎了口氣，他站起身來，緩步走到唐·若昂三世的畫像前，一言不發。

    若奧·德·萊昂已經四十六歲了，他和艾米莉娜在斯本度過了十五年的平靜時光，他們的兒子曼努埃爾也馬上將年滿十五歲。年輕的曼努埃爾生得英俊瀟灑、風度翩翩，頗有若奧年輕時的風範，他們的女兒卡特琳娜如同她的母親年輕時一樣漂亮，古靈精怪的大腦總是蹦出些奇怪的想法。看著兩個兒女逐漸長大，若奧的心充滿了欣慰和快樂。