初春的長安城中，疲憊不堪的張郃軍也剛剛回到軍營之中。這兩年來他兩度往返於涼州與荊州兩地，馳援吳蜀兩處戰場，軍隊根本來不及修整，幾乎已經到了極限。並且頻繁調動也消耗了大量的糧草和人力。

    因此，魏國朝堂之上爆發了爭吵，曹真為首的將領們認為應該集中兵力，一舉奪取漢中。漢中地區，對於蜀漢來說不僅僅能拱衛成都，更是北伐的前進基地，前幾次北伐之時，漢中都作為重要的糧草和軍械存儲站，並且可以收容前線的傷兵和敗兵。對曹魏方麵來說，隻有攻下漢中，才能打開通往蜀地的門戶，真正威脅到蜀漢政權。

    但是司空陳群認為如此大軍團調動，卻隻通過被大部分燒毀的斜穀道路運送糧草，是十分困難的。

    最後明帝曹叡仍十分猶豫，便幹脆不作表態，曹真決意出兵，並派出了三路人馬：大司馬曹真軍自長安出發，以偏將軍夏侯霸為先鋒，從西北方向走子午穀至漢中，大將軍司馬懿軍自荊州出發，順著漢水，水陸並進，後將軍費曜與雍州刺史張既自天水南進作為接應。

    七月，一切準備就緒，曹真大軍開拔，十萬多人，浩浩蕩蕩向漢中進發。同時，魏主擢升司馬懿兼任大都督，假節鉞，意為將軍權更多的交由他手。

    漢中似是感應到如此的殺氣，連日黑雲壓城，不久暴雨又連下三十餘日。

    大雨數日之後，周圍洛水、漢水水位暴漲，沒有建造堰口處，水流衝毀房屋田地，以至於卷走未能逃走的人群。盡管各地水利官率領當地的青壯年一同疏散群眾，但是麵對一浪高過一浪的洪水，人顯得格外渺小。更為致命的是，本來就是青黃不接的時節，洪水過後更是有不少災民流離失所。

    自上次大勝之後，丞相知道魏軍必思報複，趁著短暫的安定時間，修整了漢中東西要道上的漢城與樂城，以此為基礎在各關道口據點增兵防守，又欲調鎮守江洲的李嚴兩萬餘人入漢中幫助防禦。

    李嚴也是當年托孤重臣之一，甚有才幹，但心術不正。

    他不僅自己斂財，還試圖勸說丞相封爵稱王，丞相嚴詞拒絕後，又希望能同丞相一樣開府治事，但又沒有成功。後來他被任命為江州太守，因此無法參與朝中事務，心中非常不滿。尚書令陳震是李嚴的同鄉，也對丞相暗示李嚴可能會惹出事端。但是丞相認為他乃托孤之臣，而今又是用人之時，故暫時按下這些齟齬。

    沒想到十萬火急之時，李嚴竟然在信中要求加官進爵，丞相斷然拒絕，李嚴便以司馬懿已經許官要挾。丞相並非不願分權之人，又知道他這人最看重手中權力，將其招來漢中，就相當於收回了統治一方之權，大敵當前，就上書任命他為驃騎將軍，讓他的兒子接管江洲。如此，李嚴才率軍來到漢中。

    除了這些大軍，丞相又暗命魏延，吳壹帶兵自羌中而出，並聯絡各羌族部落，防範隴西之軍，起到“圍魏救趙”的作用。

    因此，如今漢中正是戰備狀態，軍士與糧草皆充足。

    盡管麵臨魏國大軍，丞相仍調出一部分軍士與糧草，救濟災民，又在漢中地勢稍高處，搭起軍帳，容納流民，各處堰口但有坍塌，也都安排人與當地都水司一同修理。

    與此同時，夏侯霸的前鋒部隊正在子午道之上艱難行進，子午道是漢中至長安最近的道路，但是十分險峻，如今暴雨不僅衝毀了一部分棧道，更使得路麵泥濘難行。更讓他心煩的是，大雨中行軍最易打濕糧草，極難儲存。他本來懷著一腔憤怒而來，要報當時黃忠射殺他父親夏侯淵之事。隻是如今就像打在一團棉花上一樣，很是難受。

    這日半夜，蜀軍大營，一個身影衝進營寨之中，踉踉蹌蹌下馬。守兵見狀立馬去叫醒眾將。一般隻有緊急軍報時才會如此，秦統被叫醒時不禁心下一驚。至主帳之中，傳令兵說在子午穀口的山穀中，有當地砍柴的民眾發現了駐紮在山穀中的魏軍，大約在興勢圍附近。眾將皆有些不知所措，因為在興勢圍之前的黃金圍有漢軍的守軍，但是並沒有消息傳來，魏軍大軍難道找到了其他道路？如果魏軍大軍已經全數出了子午穀，那以樂城目前的兵力可能難以阻擋。

    大帳之中氣氛凝重起來。

    這時，第二個兵將趕到，正是黃金圍聽到消息派出去探查詳細情況的人，匯報道：“丞相，看起來魏軍隻有五六千人馬，似是夏侯霸的前鋒部隊，並未看見後部的人馬。”

    大家均鬆了一口氣，丞相立馬開始部署：“子午道難走，使得魏軍前鋒部隊與後部拉開距離，正好給我們機會。興勢，赤板兩地與黃金圍守軍今夜出發，明日圍殲夏侯霸的前鋒軍。樂城軍暫且不動，修築防禦工事，想必後部不日也就趕到，一定要將其阻擋在漢中之外。”見眾將似乎有些猶豫，又道：“魏軍勞師遠征，糧草必然不濟，魏軍人數最多，出兵又急，未必能善始善終，眾將隻管迎敵。”眾將了然於胸，皆領命而去，軍營之中再次忙碌起來，戰馬嘶鳴，火光衝天，照得地上人影錯動。