俄國已經不在是那個大而弱的俄國，他已經準備向世界伸出獠牙，而首當其衝的便是波蘭。對於波蘭，這要介紹一番。

    186年，改信主教的立陶宛大公國君主約蓋拉於該年迎娶波蘭國公主。該結合不但使立陶宛成為歐洲最後一個接受基督教的國家，也使立陶宛漸趨接受波蘭文化。波蘭立陶宛聯邦雛形形成。

    1569年，波蘭王國與立陶宛大公國合並成為波蘭立陶宛王國，這曾是歐洲的一個重要大國，軍事實力十分令人矚目，但由於一些原因，最終衰落。

    它的許多特點體現出它在當時是一個獨一無二的國家。聯邦的政治製度被稱為貴族民主製或金權自由製，由貴族（施拉赤塔）控製的議會（瑟姆）限製君主的權利。該聯邦的兩個主體國家在原則上是平等的，而波蘭是事實上的統治主體。該國是一個多民族國家，且呈現出一種宗教多樣化。

    當歐洲國家都在向集權君主製大步邁進的時候，隻有波蘭走向了分權製。而波蘭的衰落也從這開始。

    首先，於16世紀後半期開始執行的“貴族民主製”，即“自由選王製”與“自由否決權”，在政治上分裂了波蘭，使中央集權陷入癱瘓。兩國聯邦的貴族民主製政治教條是：本國是一個國王之下的共和國（“國王當政但不統治”）。君王的權力比較有限，他的不少權力被人數眾多的貴族階級的權力替代。

    什是自由選王製？根據157年的“亨利條例”，波蘭國王由全體貴族選舉產生。什是自由否決權？國會的任何議案和立法，都必須由全體議員一致通過方能生效。隻要有一票反對，該議案和立法即被否決。

    貴族民主製創造了那時獨一無二的國家，但是在當時的城邦中仍然能夠找到與其類似的政治製度，例如威尼斯共和國。當大多數的歐洲國家向中央集權，君主專製挺進，並隨時為宗教和王室而戰時，聯邦卻大膽地進行權力分散、邦聯製、聯邦製、民主製、宗教寬容甚至是和平主義的嚐試。因為瑟姆經常否決君王發動戰爭的計劃，這導致貴族們對民主和平論的辯論。

    執行貴族民主製的結果，不僅使波蘭處於完全土崩瓦解的狀態，而且使它成為鄰國可以輕易取得的戰利品。其他歐洲大國可以通過賄賂收買波蘭貴族，阻止波蘭國會通過不利於己的法案。

    其次，國內尖銳的民族矛盾和宗教矛盾，既削弱了自身的力量，又給歐洲大國（主要是俄國）幹涉波蘭事務以口實。波蘭是一個多民族國家，除波蘭人之外，還有日耳曼人、立陶宛人、白俄羅斯人、烏克蘭人等。其中白俄羅斯人和烏克蘭人是1世紀為躲避蒙古人壓迫而歸於立陶宛大公國的，後又並與波蘭。在宗教方麵，波蘭人信仰主教，且占統治地位，他們迫使那些信奉東正教和新教的俄羅斯人、烏克蘭人、日耳曼男人改宗主教，否則不得擔任公職。這就給了俄國一個稱心如意的借口，使得俄國能以東正教保護者的身份自居，保護東正教徒，並將過去立陶宛公國當做一個俄羅斯民族的，但是遭受波蘭壓迫的地區，對波蘭提出領土要求。

    第三，17世紀後半期，波蘭同瑞典、俄國及土耳其接連作戰，經濟日益惡化。波蘭的衰落，正有利於俄國擴張。自從彼得一世確立了以奪取歐洲為重的世界擴張計劃後，一直將波蘭當做一項重要目標。因為不管俄國在歐洲的勢力如何增長，在占領波蘭之前，它實質上仍然向土耳其一樣是一個歐洲之外的大國。吞並波蘭，是俄國自彼得一世之後的既定國策，斷無更改之理。