就在英國左右危難時，奧地利的考尼茨又送上一個致命的誘惑，假使英國不參加歐陸戰爭，即可保證漢諾威不受侵犯。此時，腓特烈二世的機運真是稍縱即逝。1756年11月被任命為國務大臣的老皮特，傾向於放棄普魯士和漢諾威任其自生自滅，英國應集中其全部力量，致力於殖民地戰爭。可是不久以後，他就看出，一旦法國戰勝普魯士，就會成為歐陸的主人，也就是英國的主人，他認為英國應該撥款支援腓特烈二世，使他能將法軍牽製住，而使英國在海外能大打出手。因此在1757年1月，英國與普魯士簽訂第二次盟約，並答應給予他援款，並派軍隊保衛漢諾威。但是，老皮特不久就因為惹翻了國王被解職（4月5日），於是，對腓特烈的援助就耽擱了下來，幾乎有一年之久，他都是孤軍奮戰。在老皮特下台的同一，匈牙利女王的丈夫，神聖羅馬帝國皇帝弗蘭茨一世，一個看起來溫順和善的人，正式宣布腓特烈二世是一個背信棄義，不法之徒，不受帝國法律保護，並號召所有善良的人一起討伐這個人類的敗類。

    1月10日，腓特烈二世給留在柏林的大臣一項秘密指示，“假如我戰死了，一切事務必須絲毫不變地照常進行，···假如我不幸被俘，嚴禁為我個人抱有絲毫顧慮，或者對於我在被俘期間所寫的片紙有絲毫尊重。”這樣的姿態實際毫無必要，因為，一旦失去他的軍事才，普魯士等於是失去了一切。他唯一的希望，就是在敵軍尚未集結之時，即給予各個擊破。

    1757年5月6日，普軍在布拉格附近大敗奧地利，卻未能奪取這個都城。6月18日，奧地利在布拉格東南打敗普魯士，迫其退出波希米亞。7月日，在軍中不發一言的腓特烈得知母親去世的消息，他終於崩潰了，把自己關在房，流了一的眼淚。他如今懷疑17年之前對西西亞做出的攻擊，是不是受到複仇女神的誘惑而采取的最下之策。他寫信給自己唯一所愛的女子，他的親妹妹威廉敏娜女伯爵，告訴她自己的絕望：“我親愛的妹妹，由於你一向堅稱自己在從事一項偉大的和平工作，我懇求你幫我，派米波拉先生送50萬銀幣給法王的寵兒蓬巴杜夫人，也就是以前的那個裙子陛下，以謀求和平·····一切都靠你了···敬愛的你，不僅德行遠比我完美，也是另外一個我。”這辦法行不通，威廉敏娜隻好試試別的方法：她寫信給住在瑞士的伏爾泰，請他運用自己的影響力，伏爾泰遂將她的提議。轉交給反對法、奧同盟的紅衣主教湯森，湯森照她的話做了，但是失敗了。同盟國已經聞到勝利的氣息，豈會如此罷休。

    一支法國軍隊此時已經進入德境，其將領是蓬巴杜夫人的親信蘇比茲親王，正前往與駐在埃爾福特的帝國議會軍會師，另一隻軍隊由德斯特雷元帥指揮下，攻擊了喬治二世之子坎伯蘭公爵指揮的漢諾威軍隊，7月6日，45萬漢諾威軍隊被10萬法軍重創，9月8日，被追擊的上無路，入地無門的坎伯蘭公爵簽署一個屈辱的投降協調，解散他的軍隊，答應不再采取對法敵對行動。

    8月0日，俄國打敗普魯士，攻入東普魯士，9月瑞典軍隊攻入普屬波美拉尼亞。

    接二連三的失利，加上他自己在波希米亞的挫敗，幾乎摧毀他擊垮敵人的希望，尤其是對方人數如此之多，而物質和人員補充，配備的如此之好，在放棄道德和基督教神學之餘，他竟打算自殺。

    8月4日，他給威廉明娜一封半帶歇斯底的信，對死亡發出讚美之詞；“我看出所有的人隻不過是命運之神撥弄的玩偶，他讓一群被輕視的生物，繼續在這繁衍，他讓強盜戴上王冠，卻讓哲人鎖上鐐銬，他眼看我們的善行和惡行，戰爭的恐怖和瘟疫橫掃世界，而依然無動於衷，親愛的妹妹，我唯一的庇護所就是死神是環抱。”威廉敏娜鼓勵他道：“我要回顧你布拉格之戰以前，你使敵人陷入何等可憐的境地。那是命運之神，對於雙方所作的突然改變···凱撒也一度淪為海盜的奴隸，後來終於成為世界的主人。像你這樣具有偉大才的人，即使在似乎失去一切的情況下，仍然會找到支助之援的；無論結果，希望並沒有棄我而去····”腓特烈二世重新鼓起勇氣:“至於我，必須在沉船的威脅下，在遭遇暴風雨之際，思想、生活和死亡，都必須像一位王者。”

    振作的腓特烈無疑是可怕的。11月5日，腓特烈二世在薩克森西部擊潰成倍於己的法奧聯軍，法國有聲力量受到嚴重打擊。1月5日，腓特烈二世在西西亞中部全殲三倍於己的奧軍重奪布雷斯勞。普軍雖取得一些勝利，但敵眾我寡，無法保證足夠兵力。

    1759年起，戰局對普魯士漸漸不利。