李傕坐殺樊稠李蒙之後，西涼軍內部人人自危，開始了明爭暗鬥，其中主要的是李傕、郭汜、張濟，以及後來崛起的楊奉、宋果等人。這一場動亂一直持續到公元196年，就是曹操迎接漢獻帝入駐洛陽，後又遷都許縣的那一年。

    由於本係列是以《三國演義》中人物的死亡先後順序為主線來寫的，李傕、郭汜、張濟、楊奉、宋果等人的事跡暫時留到以後再。中接下來去世的是濟北相鮑信。

    在中鮑信出場不過三次，第一次是在董卓剛剛進京的時候，鮑信預見到董卓後必為亂，力勸袁紹和王允趁著董卓立足未穩伺機將其除掉。可惜袁紹和王允，一個“未可輕動”，一個“且容商議”，錯失良機。鮑信無奈之下率領本部兵馬投泰山去了。第二次出場是在十八路諸侯討董卓的時候，鮑信雖然是以第九鎮諸侯的身份參與其中，卻表現的極為平庸且嫉賢妒能。他害怕前部先鋒孫堅得了頭功就派自己的弟弟鮑忠領兵三千抄路去關下搦戰，卻被華雄斬於馬下，鮑忠的首級還被拿去相府報捷。鮑信的第三次出場是在李傕郭汜戰敗西涼馬騰韓遂，並且坐殺樊稠李蒙以後。當時青州黃巾軍又起，聚眾數萬。朱俊保舉了曹操與鮑信一同前去征剿黃巾軍，鮑信殺入重地，被黃巾軍所殺。而曹操卻借此機會招降賊兵三十餘萬，並且組建了後來讓曹操能夠稱雄於世的“青州兵”。

    關於鮑信的這三次出場中，除了第二次中關於鮑忠的部分屬於杜撰以外，大體與史書相符。其實在史學界，鮑信一直被認為是曹操的伯樂。

    鮑信，泰山平陽（今山東新泰）人。據《三國誌鮑勳傳》中裴鬆之注引《魏書》的記載，鮑信“少有大節，寬厚愛人，沈毅有謀”“雖遭亂起兵，家本修儒，治身至儉，而厚養將士，居無餘財，士以此歸之”漢靈帝時擔任過騎都尉、少府侍中，當時是大將軍何進的幕僚。何進命他返鄉去募兵，他不辱使命招募了一千多兵勇，在返回洛陽的途中，何進遇害，董卓借機進京把持了朝政。鮑信看出董卓必將禍亂國家，就秘密建議袁紹趁董卓立足未穩除掉董卓，他對袁紹“卓擁強兵，有異誌，今不早圖，將為所製；及其初至疲勞，襲之可禽也。”可是袁紹畏懼董卓的實力，結果錯失了良機。於是鮑信引本部兵馬返回鄉“收徒眾二萬，騎七百，輜重五千餘乘”，至於鮑信是怎“收”的這些兵馬輜重，史書沒有記載，但可以肯定的是應該不會是招募而來。

    沒過多久，曹操袁紹袁術也先後逃出了京城。曹操在得到陳留孝廉衛茲的資助和太守張邈的支持以後“散家財，合義兵”在己吾率先起兵討伐董卓，而鮑信和他的弟弟鮑韜也一起響應了曹操的義舉，一同參與了討伐董卓。這件事也成為鮑信“慧眼識曹”的開始。

    當時袁紹實力正盛“豪傑多向之”，可是鮑信卻獨具慧眼，認為袁紹日後必敗，而曹操才是成大事的人。他對曹操道“夫略不世出，能總英雄以撥亂反正者，君也。苟非其人，雖強必斃。君殆之所啟！”。這段話雖然是記載在《魏書》中，難免有美化曹操的嫌疑，但是在關東義軍討伐董卓的戰役當中，鮑信的表現卻印證當時他對曹操的態度。他不但跟隨曹操一同參與了追擊董卓的滎陽汴水之戰，還在戰役中負了傷，自己的弟弟鮑韜也戰死在陣前。這種出生入死相隨的情誼，也足以驗證史書中關於兩人“遂深自結納，太祖亦親異焉”的記載。

    鮑信不但跟曹操“深自結納”還為曹操指明了最初的發展方向。就在袁紹逼走韓馥，占據冀州以後，鮑信對曹操道“奸臣乘釁，蕩覆王室，英雄奮節，下響應者，義也。今紹為盟主，因權專利，將自生亂，是複有一卓也。若抑之，則力不能製，祗以遘難，又何能濟？且可規大河之南，以待其變”。所謂大河指的是黃河，大河之南指的就是黃河以南，今河南和山東交接的地方，當時是屬於兗州。

    鮑信之所以勸曹操到兗州發展有二點原因，第一點是鮑信自己的勢力範圍在泰山，第二點是曹操起兵的地點在陳留，兩處都屬於兗州治下，況且當時的陳留太守張邈與曹操關係很好。

    果不其然，曹操一到兗州機會就來了。初平二年秋七月，冀州黑山賊寇攻略魏郡和東郡，而當時的兗州刺史劉岱在殺了東郡太守橋瑁以後，所立的東郡太守王肱竟然束手無策，毫無抵禦能力。曹操於是帶兵殺入東郡，大破黑山軍首領之一的白繞。曹操就這樣順理成章的坐上了東郡太守的位置，他的事業也由此步入了上升期。而鮑信也借機會混上了一個濟北相。之後在初平三年的春，又先後打敗了黑山賊寇的另外兩個首領於毒和眭固所部，順勢還打敗了與西河白波賊聯合的匈奴於夫羅的部隊。