告別暴走一族，小金他們來到了河對岸，到達了荒野中的一個巨大的獨立城堡。

    現在天已經黑了，小金他們想要在這借宿一晚，於是敲開了大門。開門的是一個亮綠色的少女，“你們好，有什事嗎？”

    “你好，我們是旅行的神奇寶貝訓練家，旅行到這，發現天黑了，而且周圍也沒有其他的房子，就想要來到這避雨。對了，我是來自真新鎮的小金，這是我的旅行同伴小翠。”

    “原來是這樣，進來吧。對了，你們也是真新鎮來的，請問認不認識小智？前兩天，小智剛剛離開這。還沒有自我介紹，我是人稱百變少女的演藝屋的伊美蒂。”

    小金想起來了，這個少女就是演藝屋的伊美蒂。在關都地區旅行的小智一行人為了避雨，跑進了一棟看上去廢棄的大房子。

    這所房子——伊美蒂的演藝屋的主人就是伊美蒂和她的百變怪。伊美蒂向小智一行人展示了百變怪的變身能力。

    小智迫不及待地要和百變怪進行決鬥，於是他派出了妙蛙種子。令小智一行人都沒有想到的事，妙蛙種子被變身為妙蛙種子的百變怪打敗了。但是，伊美蒂之後也表示她的百變怪還不能做到完全變身——不管變成哪種神奇寶貝，百變怪的臉一直無法改變，這也導致看她表演的人越來越少。

    火箭隊綁架了百變怪，他們想要讓百變怪變身成迷你龍然後獻給阪木老大。經過一段時間的訓練，火箭隊讓百變怪能夠完美變身了。之後，伊美蒂帶著小智、小霞和小剛模仿火箭隊並用他們的開場白登場，前來救出了百變怪。最後，伊美蒂打算重開演藝屋，並以世界第一百變怪大師的目標努力。????小金看著本來已經廢棄的劇場演藝廳，現在已經變得嶄新，看來伊美蒂和她的百變怪已經可以成功地完美變身了。

    “小智他我們認識，我們前段時間在野生原野區剛剛分開。”小金和小翠跟著伊美蒂來到演出大廳的後台休息室。

    “原來你們真的認識。要不是小智他們幫忙，我的演藝屋恐怕就要再也開不下去了。”伊美蒂聽到小金與小智他們認識，不自覺就親近一流起來。

    小金詢問一番後，伊美蒂講述了她和百變怪受到小智他們幫助，終於能完美地在演藝屋表演出百變魔術。

    小金知道小智的妙蛙種子被變身為妙蛙種子的百變怪打敗了，所以也想讓自己的小火龍挑戰一下和自己一樣的小火龍。