《鐵扇公主》啟蒙了手塚治蟲

    今日華山路上的丁香花園，是《鐵扇公主》誕生的地方。在其中的一棟小洋樓，萬籟鳴、萬古蟾招聘了60多位畫畫不錯的年輕人，分成打稿組、勾線組、上色組、清洗賽璐珞片組等，準備拍攝心心念念的《西遊記》。自從18歲離開故鄉南京，萬籟鳴一直隨身帶著一本《西遊記》，即便穿梭於戰火紛飛，也不曾離身。他最想拍的一段是《大鬧天宮》，奈何規模太大，財力物力未必夠，於是定下了孫悟空三借芭蕉扇的那段《鐵扇公主》——麵對火焰山和武藝高強的鐵扇公主牛魔王，豬八戒百般害怕屢屢要逃回高家莊，而孫悟空不屈不撓不放棄，最終師兄弟聯手同心，並動員起老百姓的幫忙，大獲全勝——萬氏兄弟要借助孫悟空的鬥爭精神和團結就是勝利的寓意，鼓舞中國人民的抗日鬥誌。關於拍攝過程，萬古蟾之子萬百五回憶：

    由於畫動畫的人都是新人，沒有受過專業訓練，缺少了“運動規律”的學習，大家對於一個連續動作，不知道上一格與下一格之間到底應畫多大的距離，動多少？人動的時候其他的地方，比如衣服，應該怎樣跟著動？等他們畫完一段後拍攝出來一看，衣服和手都是抖的，根本沒法看。

    為了解決這個大難題，我父親索性請真人來表演並拍攝一段。拍攝之後，他們將每一格膠片放大在照相紙上，大家一格一格地照著畫，從中比較、感受每格之間的差別。動畫人員對運動規律的掌握就是這樣訓練出來的。這些放大出來的照相紙我都看到過，拍的是孫悟空、豬八戒、沙和尚堵在鐵扇公主的門口，找她要強借扇子的一場戲。飾演鐵扇公主的演員可能叫童月娟，豬八戒是殷秀岑，孫悟空是韓蘭根。他們都化了裝，衣著也都是劇中人的打扮。後來影片中人物的聲音就是他們配上去的。

    曆時1年零4個月，萬氏兄弟率領卡通班的年輕人，繪製出近2萬張畫稿，拍出毛片1.8萬餘尺。最後誕生的《鐵扇公主》，片長9700尺，放映1小時20分鍾，開創了中國動畫史上第一部長片紀錄，也創下當時亞洲地區第一部長動畫片的紀錄。

    1941年秋，《鐵扇公主》在大上海、新光、滬光三家大影院同時放映，觀眾心領神會，掌聲此起彼伏。上映那天，萬籟鳴“站在電影院門口，隻見人流如潮，擁擠不堪。廣大觀眾是知音，他們懂得動畫藝術，他們是最好的鑒賞家。”

    影片上映到一個半月時，影響力已經遠遠超出中國，到1942年，東南亞甚至日本的電影院，都在放映這部“世界第二部動畫長片”，觀者如堵。日本軍部終於看出了門道，下令禁演。