城鎮化產業升級「菜鳥」見招拆招

    公司&產業

    作者：李睿

    如果說當年Facebook上市的時候，以承銷商的形式給華爾街的投行們排了一次梁山座次，那這次馬雲搗鼓出來的“菜鳥網絡科技有限公司”則是通過股東的形式對中國的快遞行業進行了一次封神。富春集團、順豐集團、三通一達（申通、圓通、中通、韻達）統統榜上有名。從這家含著金鑰匙出生的創二代公司的名字，讀不出更多的信息，這也符合從“天貓”商城開始，馬雲本人“大巧若拙”抑或“大拙若巧”的命名伎倆。對於一個號稱第一期投資就高達1000億（根據國家郵政局的統計數字，2012年中國快遞業的營業收入為1055億，也就是說菜鳥公司一期的規劃投入等於要再造一個快遞業）的公司，它的業務模式也讓人看不懂。

    的確，“智能骨幹網”5個字，大可吞雲吐霧，小可隱介藏形。無論是將物流價值鏈，簡單的劃分為倉儲、運輸和配送三大功能環節，還是按照服務周期劃分為從預約、調度、取件、出庫、轉運、入庫到配送的七大環節。每個環節，都可以做大蛋糕，那究竟哪一塊蛋糕是這隻“菜鳥”心惦記著的呢？

    有好事媒體暢想了這張網建成以後，任何快遞公司都可以接入來獲取資源。當一個消費者的訂單生成以後，距離商家最近的快遞公司A的收貨員會第一時間前往取貨，交給還有運力富餘的B公司，由B公司調度取件，隻是B公司當日發往買家所在地的貨車已然出發，這時C公司的末班車就粉磨登場……如此這般，這般如此。

    理想很豐滿，現實就一定很骨感。且不說星辰急便曾經高舉這樣開放平台的大旗並未成功（當時馬雲就投資了它）。剖析中國快遞行業的現實，也可以知道，這樣純理論性的想法真是天真的可以。在中國快遞行業利潤微薄，以江浙0.5公斤的文件類快遞為例，其單件利潤早已從10年前的7元左右壓縮到現在的1元左右，且因為各家快遞公司在價值鏈各個環節的自身能力和優勢各異，采用的加盟/直營政策有所不同，也導致了價值鏈各個環節不一樣的成本和收益。這些年被網購和商業快遞市場推動者快速發展的中國快遞業來說，早已進入了刺刀見紅的激烈競爭時代，當前中國的快遞行業含特許加盟商在內，有超過6000家的快遞公司，如此殘酷的現實背景之下，想要在各個環節之間，多家快遞公司通力合作，並順暢地完成不同價值鏈環節之間的公司間結算，無疑是天方夜譚。當然，雖然做資源接入平台困難重重？卻並不妨礙“菜鳥”利用自身電商基因在大數據和雲計算上的優勢，向快遞公司提供數據服務。

    在談論公司願景的時候，多家媒體都談到中國的物流成本占整個GDP的18%，“菜鳥”公司希望用自身的投資增量，撬動中國的基礎設施存量，從而降低物流在整個GDP中的成本。這又是對這家新興公司的過度解讀，按照中國現有的快遞行業的整個成本結構來說，在總成本中，末端派送成本占到總成本的53%，長途運輸成本占到了37%，而分揀和收件成本分別占到總成本的6%和4%。後兩者恐怕是“菜鳥”公司在短期內可以帶給快遞行業的最大價值，而這恰恰對於總成本結構來說，杯水車薪。那“菜鳥”公司會不會是馬雲對於自建物流的一次“臨淵慕魚，不如退而結網”的故事？“讓天下沒有難做的生意”的阿巴巴尚且是一個平台，為什馬雲的二次創業要做一家替客戶畢其功於一役的公司呢？中國快遞行業，高成本、人力密集的特征決定了“菜鳥網絡科技公司”不會進入這一商業紅海。那這隻“菜鳥”到底想棲在哪一個高枝上呢？筆者認為，是中國新一輪的城鎮化紅利，在這紅利之中，工業地產的溢價似乎對“菜鳥”有著最大的吸引力。

    國際房地產詢公司戴德梁行2012年底的報告指出，中國的現代物流倉庫和目前電子商務的發展嚴重不匹配，現代物流倉庫隻占全中國倉庫麵積總數的2%，且大部分建築質量粗糙。這樣的短缺在一線城市尤為突出，以上海為例，過去一年其部分區域的物流園租金就上升了85%。而這樣的新的增長亮點，正是各地苦於推進城鎮化進程、加快產業轉型升級、民用地產和商業地產增長放緩的地方政府所喜聞樂見的。這樣高度一致的利益，有媒體指出以馬雲的號召力，即使是享受地方政府在地價上給予“菜鳥”的優惠也是一筆可觀的收益。按照從阿巴巴及菜鳥網絡透露的信息來看，中國智能骨幹網計劃在地方的投入，像產業園區的概念多過於傳統工業地產的倉儲概念。在這樣規劃中的產業園區，可以包括菜鳥網絡自建的倉儲、潛在的淘寶賣家創業產業園、作為設施的服務器和IT設備安置，以及引入第三方物流公司的服務。這樣的“餅”，兼具聚集效應和拉動效應，占了創新高點，以點帶麵，恰恰是各級地方政府最喜歡的產業集群的概念。這恐怕也是正在致力於去“百貨化”又具備地產基因的銀泰集團能和馬雲一拍即合，成為第二大股東的原因。

    當然深諳太極之道的馬雲講話永遠是虛虛實實的。他說菜鳥 “通過互聯網技術在未來幾年內讓全中國2000個城市的網購包裹在24小時內送到家門口”。我想他當然知道，我國超過80%的快遞營收產生在東部，而又以華東集中度最高，這主要城市之間的車程最遠也隻有6個小時；我想他同樣也知道，24小時內送到家門口的包裹一定比72小時到家的貴，而淘寶目前每年那24億個包裹中對於價格的敏感度遠遠超過時間。這是虛招，白鶴晾翅，隻是亮出身段。各位看官想看實招，恐怕跟欣賞所有內家高手一樣，要看這隻“菜鳥”在中國城鎮化升級和物流行業大發展的趨勢之中，見招拆招了。

    TIPS：

    創造1000萬就業崗位

    沈國軍（菜鳥CEO）

    “菜鳥”被稱為地網，區別於阿現有的物流體係中的天網，由天貓牽頭負責與各大物流快遞公司對接的數據平台，“地網”項目已在十幾個城市快速推進，如杭州、金華、海寧、廣州、武漢，包括北京、天津等等城市也在快速推進中。據稱，地網建成後，還將支持1000萬家新企業發展，創造1000萬就業崗位。

    商業模式不知道

    李俊淩（阿巴巴集團副總裁）

    我們對物流、對快遞、對傳統倉儲根本不懂。 商業模式現在真的不知道。菜鳥網絡這樣做基礎性平台的公司可能是生態鏈中最後賺錢的，怎掙還需要別人來告訴我們。

    投錢就是給“給麵子”