周瑜為了奪回荊州，派魯肅去見劉備、孔明：“吳侯願意起兵攻取西川，拿西川換荊州。”實際上準備了軍馬，準備攻打荊州。不想這一計策又被孔明識破，周瑜一怒之下，即將痊愈的箭瘡再次複發，仰長歎一聲“既生瑜，何生亮！”而死。魯肅代替周瑜做了大都督。孫權一心奪取荊襄，假稱國太病重，騙孫夫人帶著阿鬥回東吳，趙雲覺察其中有詐，攔江把阿鬥救回。幾經廝殺後，劉備終於取得西川，收了馬超、馬岱二將，進據成都。

    卻孫權決定再次索要荊州，張昭獻計：“劉備倚仗的隻是諸葛亮，諸葛亮兄長諸葛瑾就在東吳為官，何不將諸葛瑾一家老拿下，迫使諸葛瑾去西川求告弟弟，讓他勸劉備交割荊州：‘如果不還，必會連累我一家老。’諸葛亮看在兄弟情分上，一定答應。”孫權猶豫地：“諸葛瑾是個誠實君子，我怎忍心囚禁他家老？”張昭：“可以明確地告訴他，這隻是計策，他自然就放心了。”孫權同意了，一麵召來諸葛瑾一家老，虛禁在府中，一麵寫好文書，打發諸葛瑾去西川。沒幾，諸葛瑾來到成都，先派人報知玄德。玄德問諸葛亮：“你兄長為什來這？”孔明笑著：“來索要荊州了。”玄德問：“那我該怎樣回答他？”諸葛亮在他耳邊低語幾句：隻需如此如此。兩人就此商議定了。

    孔明出城迎接諸葛瑾，卻不將他接到自己家，隻安排在賓館。兄弟倆相互施禮完畢，諸葛瑾放聲大哭。諸葛亮：“兄長有事就，為何哀哭呢？”諸葛瑾：“我一家老要完了！”諸葛亮著急地問：“難道是因為我們不還荊州？因為我的緣故，使兄長一家被囚，我怎能安心啊？兄長不要憂慮，我自有辦法還荊州就是了。”諸葛瑾欣喜萬分，立即同孔明入見玄德，呈上孫權的文書。玄德看完文書大怒道：“孫權既然已經將妹妹嫁給我，竟然趁我不在荊州，將妹妹騙回去，這真是情理不容！我正要起兵殺下江南，以報我恨，他還想來索要荊州？”孔明流著淚，跪拜在地上：“吳侯拿下我兄長一家老，倘若我們不還，我兄長全家都會被殺。兄長死了，我怎能獨自活在世上？望主公看在我的麵子上，將荊州還給東吳，成全我們兄弟的情分吧！”玄德堅持不肯答應，孔明一直哭求。最後，玄德緩緩道：“好吧，看在軍師的麵子上，我分荊州一半，長沙、零陵、桂郡給他。”諸葛亮感激不已，道：“既然主公答應了，就請寫信給雲長，令他交割那三郡給東吳吧。”玄德寫好信交給諸葛瑾，吩咐：“子瑜到了那，要好言好語請求我兄弟，他的脾氣像烈火一樣，我都怕他。千萬心。”

    諸葛瑾帶上書信，辭別玄德、孔明，來到荊州見關雲長。雲長請他進中堂坐下，分賓主敘話。諸葛瑾拿出玄德的書信：“皇叔答應先還三郡給東吳，望將軍今交割，好讓我回見吳侯。”雲長臉色一變，怒道：“我與兄長桃園結義時，發誓共同匡扶漢室。荊州本來就是大漢的疆土，怎能分一尺一寸給別人？‘將在外，君令有所不受’。雖然兄長寫了信來，我還是不會歸還。”諸葛瑾求告：“現在吳侯拿下了我一家老，如果要不回荊州，我全家一定會被殺掉，希望將軍憐憫。”雲長：“這隻是吳侯的詭計，怎瞞得了我？”諸葛瑾壓住怒氣：“將軍何必如此不講情麵？”關雲長拿出寶劍，發怒道：“不要再提了！這寶劍更不講情麵！”關平出來勸：“父親息怒，這樣做讓軍師麵子上不好看。”雲長仍然生氣地：“不是看在軍師的麵子，叫你回不了東吳！”

    諸葛瑾滿臉羞慚，隻好辭別關羽，乘船再去西川見孔明，但孔明出巡去了，諸葛瑾隻得去見玄德，哭著了雲長要殺他的經過，玄德安慰：“我二弟性子急躁，很不好話。子瑜可以先回去，等我攻取了東川、漢中諸郡後，調雲長去那守城，那時就可以將荊州交割給你們了。”諸葛瑾不得已，隻好回東吳見孫權，將前事具體地了一遍。“子瑜這次前去，反複奔走，莫非都是諸葛亮的詭計？”孫權大怒道。諸葛瑾忙解釋：“絕對不是。我兄弟也哭著求玄德，這才答應先還三郡，隻是雲長堅決不肯。”“既然劉備了先還三郡的話，就可以先差官員去長沙、零陵、桂陽三郡上任，看他怎做。”於是孫權一邊讓諸葛瑾帶一家老回去，一邊差官員去三郡上任。沒兩，差去三郡的官吏都被逐回，告訴孫權：“關雲長不準我們上任，將我們連夜趕回。”

    孫權大怒，差人召來魯肅斥責：“子敬你曾為劉備擔保，借我荊州，如今劉備已經奪取了西川，卻還不肯歸還，子敬你怎能坐視不管？”魯肅：“我已經想好一計，正打算告訴主公。”“什計策？”孫權問。魯肅：“我們在陸口屯駐了兵馬，在那擺個宴會宴請關公，如果他肯來，我們先用好話勸他歸還荊州，他若不答應，預先埋伏好刀斧手，殺了他，如果他不肯來，我們立即進兵，與他決一勝負，奪了荊州就是。”孫權：“好，正合我意。”闞澤卻：“不好。關雲長是當世的虎將，並非等閑之輩，隻怕事情沒安排好，反遭他所害。”孫權生氣地：“這不行，那不行，荊州哪可以要回來？”便令魯肅馬上依計行事。